從傳統環(huán)衛到城市管家 萬(wàn)億市場(chǎng)背后的四個(gè)問(wèn)題
2022-12-06 10:12:25
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, 自上世紀八十年代，環(huán)衛市場(chǎng)化探索以來(lái)，幾十年間，環(huán)衛行業(yè)是如何從道路清掃保潔發(fā)展成如今的城市服務(wù)？深圳作為城市管家模式的典型代表，是否預示著(zhù)城市管家將火爆全國，成為不可阻擋的未來(lái)趨勢？目前的發(fā)展，尚有哪些問(wèn)題有待完善？
, 城市服務(wù):傳統環(huán)衛的探索與進(jìn)化
, 上個(gè)世紀80年代中期開(kāi)始，北京、上海等地率先進(jìn)行了一些環(huán)衛市場(chǎng)化的探索。
, 2002年，建設部印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》，開(kāi)放市政公用行業(yè)市場(chǎng)；2006年，《關(guān)于印發(fā)中國城鄉環(huán)境衛生體系建設的通知》和《中國城鄉環(huán)境體系建設》白皮書(shū)等文件出臺，明確提出要加快環(huán)境衛生市場(chǎng)化運作步伐。
, 從2012年起，隨著(zhù)十八屆三中全會(huì )的召開(kāi)，以及《關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》(國發(fā)〔2014〕43號)、《關(guān)于深入推進(jìn)城市執法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導意見(jiàn)》(中發(fā)〔2015〕37號)等政策的發(fā)布與實(shí)施，公共服務(wù)市場(chǎng)化逐步深入，全國各地開(kāi)始實(shí)施“管干分離”，同時(shí)隨著(zhù)“城市管理市場(chǎng)化”概念被明確，環(huán)衛服務(wù)內容被進(jìn)一步拓寬，傳統的環(huán)衛邊界逐步被打破。環(huán)衛市場(chǎng)在傳統環(huán)衛服務(wù)的基礎上進(jìn)行了更多的探索與更大的拓展，“從小范圍試點(diǎn)到大面積推廣、從個(gè)區域分散到大區域統籌:
, 橫向上，一些地方在傳統環(huán)衛服務(wù)的基礎上，納入了更多城市服務(wù)的內容，比如園林綠化、地下管網(wǎng)、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護、政府物業(yè)服務(wù)到城市停車(chē)等公共空間整體市場(chǎng)化管理服務(wù)?？v向上，在垃圾收集、運輸之外，將垃圾分類(lèi)，以及焚燒廠(chǎng)、填埋場(chǎng)以及濕垃圾處置廠(chǎng)在內的末端處理設施也納入環(huán)衛企業(yè)的服務(wù)合同之中。同時(shí)在地域上，一些地方突破了傳統環(huán)衛較多地域分割的狀況，將更大面積的城市區域統一打包給一些有實(shí)力的市場(chǎng)化企業(yè)集中運營(yíng)。
, 環(huán)衛+、大環(huán)衛、環(huán)衛一體化、大市政管養等熱點(diǎn)概念，成為這種新型發(fā)展模式的不同注腳，城市管家服務(wù)在此基礎上逐步成型。其中，2017年的廣東東莞和山東榮成案例，成為國內環(huán)衛市場(chǎng)從傳統環(huán)衛服務(wù)向城市管家服務(wù)轉型初期的探索與發(fā)展的典型樣本。
, 2017年6月，東莞“松山湖城市綜合管理服務(wù)項目”招標，該項目采取了“城市綜合管理模式”，將綠化養護、保安服務(wù)、環(huán)衛保潔以及市政設施維護四大類(lèi)30多個(gè)小項打包在一起進(jìn)行社會(huì )服務(wù)采購。
, 2017年8月，山東榮成市探索環(huán)衛+模式，將全市涉及環(huán)境衛生方面的工作全部納入環(huán)衛部門(mén)統一管理，在傳統環(huán)衛清掃、垃圾清運基礎上，增加了揚塵污染治理+渣土車(chē)輛管理+商品混凝土預拌站+公交候車(chē)廳+城際鐵路站物業(yè)+數字化城管+除雪防汛；農村環(huán)境衛生管理+鎮街駐地+干線(xiàn)公路+河道沿線(xiàn)+鐵路沿線(xiàn)+公交站廳牌等諸多城市服務(wù)內容。
, 在此期間，很多城市先后推出了眾多的此類(lèi)項目，一些領(lǐng)先企業(yè)也提出了自己的“市政管養、綠化養護、環(huán)衛保潔”三位一體服務(wù)體系，構建起市政、環(huán)衛、綠化、河道、管網(wǎng)“五位一體”的管養一體化綜合平臺。
, 在E20研究院固廢研究中心負責人、固廢領(lǐng)域首席研究員潘功博士看來(lái)，環(huán)衛服務(wù)由傳統環(huán)衛清掃保潔服務(wù)向園林綠化、道路管養、廁所看護、水域管理、停車(chē)管理等城市公共服務(wù)內容橫向一體化發(fā)展，環(huán)衛作業(yè)邊界的拓寬，產(chǎn)業(yè)鏈的延展以及業(yè)態(tài)升級，符合政府的管理預期和行業(yè)的發(fā)展要求。
, 市場(chǎng)化不僅加快了環(huán)衛行業(yè)發(fā)展的步伐，也讓環(huán)衛從傳統業(yè)務(wù)快速向內容更廣泛、質(zhì)量要求更高的城市服務(wù)進(jìn)化。
, 深穗引領(lǐng):“城市管家”風(fēng)靡全國
, 2018年5月，橫琴新區管委會(huì )聯(lián)合萬(wàn)科物業(yè)利用創(chuàng )新社會(huì )治理模式，打造了全國首個(gè)“物業(yè)城市”，通過(guò)“大數據平臺賦能城市智慧運營(yíng)，搭建整體布局與立體服務(wù)。
, 2019年初，借鑒“物業(yè)城市”模式，深圳福田區華富街道兩個(gè)小區率先啟動(dòng)“物管城市”模式試點(diǎn)建設，將環(huán)衛、綠化管養、勤務(wù)管理、數字化城管業(yè)務(wù)等所有城市管理業(yè)務(wù)委托給深圳市萬(wàn)廈居業(yè)有限公司統一管理、運營(yíng)。最后，華富街道的實(shí)踐效果獲得政府的認可。2020年1月，深圳市全面推進(jìn)城市管家模式，要求“全市各區分別選出2個(gè)街道”，領(lǐng)全國之先，“城市管家”的概念也在全國及行業(yè)得以廣泛傳播。
, 綜合起來(lái)， “城市管家”是指統籌整合環(huán)境衛生、綠化管養、市容管控、數字化城管等城市管理服務(wù)，委托專(zhuān)業(yè)的物管企業(yè)開(kāi)展市政一體化運營(yíng)，以構建“管理+服務(wù)+運營(yíng)”的城市治理新模式。
, 在城市服務(wù)全國開(kāi)花之初，一些環(huán)衛領(lǐng)先企業(yè)為適應新形勢，強化市場(chǎng)認知，搶占行業(yè)生態(tài)位，主動(dòng)將公司名稱(chēng)冠以“城市服務(wù)”。2017年4月，北控環(huán)境投資(中國)有限公司正式更名為北控城市服務(wù)投資(中國)有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“北控城市服務(wù)”)；2019年11月11日，濱南生態(tài)環(huán)境集團旗下康健環(huán)境正式更名為濱南城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司；2020年4月13日起，北京桑德新環(huán)衛投資有限公司更名為啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司；2020年12月30日“環(huán)衛第一股”僑銀股份公告稱(chēng)，公司中文名稱(chēng)正式由“僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽弊兏鼮椤皟S銀城市管理股份有限公司”(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“僑銀股份”)。均顯示了其順應時(shí)代的前瞻布局與打破傳統邊界、聚焦城市服務(wù)的決心。
, 僑銀股份董秘李睿希介紹，環(huán)衛就是為政府進(jìn)行公共服務(wù)，服務(wù)內容必然要隨著(zhù)市場(chǎng)的需求而變化。當有新的需求時(shí)，在傳統環(huán)衛基礎上做服務(wù)增項，可能是最便捷和具性?xún)r(jià)比的做法。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，環(huán)衛+、環(huán)衛一體化、大市政管養、城市管家等，雖然也有一些細微的差別，本質(zhì)上其實(shí)都一樣，它們是傳統環(huán)衛業(yè)務(wù)的升級，都是城市管理的一環(huán)，為了更好地滿(mǎn)足城市管理的新需求。
, 為推進(jìn)“城市管家”，龍崗區龍崗街道辦事處甚至提前于5月底終止(解除)了龍崗街道大件垃圾收集清運資源化處理服務(wù)項目、市政公共廁所管理服務(wù)等12個(gè)項目的合同，以讓城市管家項目中標供應商提前進(jìn)場(chǎng)。
, 根據克而瑞物管統計，截至6月份，深圳市全市74個(gè)街道已開(kāi)標31個(gè)“城市管家”項目。根據作者統計的23個(gè)項目來(lái)看，其中分別有“物業(yè)城市”、“城市管家”、“物管城市”等不同的叫法。部分項目可見(jiàn)下表。, 在深圳推進(jìn)城市管家模式同期，廣州也借助物業(yè)城市的經(jīng)驗，同步探索城市全域服務(wù)模式，以打通中心城區、城鄉結合部、農村等區域城市管理全部形態(tài)，進(jìn)一步整合區域容貌維護、綠化養護、綜治巡查、“六亂”治理、垃圾分類(lèi)、老舊小區物業(yè)管理等多方面管理服務(wù)。
, 2021年底，廣州市印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展鎮街全域服務(wù)治理試點(diǎn)工作方案》，根據實(shí)際情況，將部分政府行政管理和行政執法以外的服務(wù)性、事務(wù)性工作委托給第三方服務(wù)企業(yè)實(shí)施，讓企業(yè)承擔城市管理“大管家”的角色。通過(guò)盤(pán)活閑置公共資源和導入產(chǎn)業(yè)等方式，在政府不增加財政負擔的前提下，讓企業(yè)自我“造血”提高營(yíng)收，向市民提供高質(zhì)量公共服務(wù)的同時(shí)也為基層政府減負，實(shí)現降本增效的目的。
, 2022年4月1日，廣州召開(kāi)鎮街全域服務(wù)治理試點(diǎn)工作動(dòng)員會(huì )議，全面啟動(dòng)全域服務(wù)治理試點(diǎn)工作，選取了全市18個(gè)鎮街(片區)作為第一批試點(diǎn)單位開(kāi)展全域服務(wù)治理。截止目前，全市各區試點(diǎn)鎮街“城市大管家”項目已陸續入市。6月6日，廣州專(zhuān)門(mén)成立了城市服務(wù)運營(yíng)協(xié)會(huì )，以進(jìn)一步推動(dòng)全區域、全周期、全要素的全域服務(wù)治理落地。
, 深圳、廣州之外，同期全國其他多個(gè)省市如重慶、山西、安徽、天津、山東、江蘇、上海等地也有不少“城市管家”類(lèi)項目落地實(shí)施。這幾個(gè)月，中國固廢網(wǎng)報道的就有如下項目，項目總服務(wù)金額超過(guò)125億元:, 同場(chǎng)爭雄:環(huán)衛企業(yè)與物業(yè)企業(yè)成主力軍
, 從管理者角度，“城市管家”模式，將政府的一些公共服務(wù)內容統一打包給專(zhuān)業(yè)企業(yè)，一方面客觀(guān)上有助于減輕當地政府在此的環(huán)衛和公共服務(wù)壓力，另一方面也有助于讓專(zhuān)業(yè)的企業(yè)做專(zhuān)業(yè)的事情，由政府制定統一的考核標準，統一支付，有利于節省開(kāi)支、提升工作效率，提高工作質(zhì)量，滿(mǎn)足日益精細化的城市管理和環(huán)衛服務(wù)要求，是當地城市綜合管理水平提升的表現。
, 在市場(chǎng)方面，“城市管家”模式，服務(wù)內容從傳統環(huán)衛延伸到圾收轉運、垃圾分類(lèi)、公廁維護、綠化管養、管網(wǎng)養護、水域保潔等其他環(huán)保領(lǐng)域，也將道路養護、公共停車(chē)管理、市容巡查、數字化城管業(yè)務(wù)等城市管理內容納入服務(wù)范疇，符合市場(chǎng)綜合化發(fā)展的趨勢——在項目專(zhuān)業(yè)細分的同時(shí)，也逐步向橫縱更深的層次發(fā)展。環(huán)衛發(fā)展這么些年，市場(chǎng)日益成熟，競爭加劇的同時(shí)，頭部企業(yè)愈加壯大，“馬太效應”逐步凸顯?！俺鞘泄芗摇币愿鄡热?、更大區域的業(yè)務(wù)打包方式，適應了并體現了這一特點(diǎn)。
, 在“城市管家”模式下，跨界環(huán)衛的物業(yè)企業(yè)也借力得以快速發(fā)展。
, 在前面深圳項目的統計中也可以看見(jiàn)，10家物業(yè)企業(yè)及具有物業(yè)企業(yè)背景的企業(yè)中標了15個(gè)項目，5家環(huán)衛企業(yè)中標了另外9個(gè)項目。無(wú)論從企業(yè)數量還是獲取的項目數量，物業(yè)企業(yè)都占據了絕大多數。
, 對此現象，有行業(yè)資深人士介紹，一方面是當前很多城市管家項目借鑒了物業(yè)城市的概念，特別是深圳，從緣起上就有利于物業(yè)企業(yè)參與。在實(shí)踐中，很多服務(wù)內容也都在物業(yè)公司日常的業(yè)務(wù)范圍之內。城市管家，對于物業(yè)更多的挑戰在于從墻內業(yè)務(wù)走向墻外，對一些內容的服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性和對企業(yè)內部的管理能力要求更高。
, 但因為很多中標的物業(yè)企業(yè)都是比較成規模、作業(yè)成熟、經(jīng)驗豐富的品牌企業(yè)，有不少甚至是背靠房地產(chǎn)頭部企業(yè)的全國性物業(yè)品牌，如萬(wàn)科、碧桂園、保利物業(yè)、雅生活等，實(shí)力相對更加雄厚。在市場(chǎng)變化的同時(shí)，它們利用成熟的市場(chǎng)化經(jīng)驗和既有資源，快速抓住時(shí)機進(jìn)行業(yè)務(wù)提升與改造。
, 如碧桂園，2000年，以并購方式，相繼將環(huán)衛行業(yè)年度影響力企業(yè)滿(mǎn)國康潔和福建東飛收入麾下，強勢進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)。2021年，其與清華大學(xué)團隊、中國城市建設研究院環(huán)境工程設計研究院、TalkingData等智囊合作，發(fā)起“城市治理智庫聯(lián)盟”建設，與阿里云、商湯等組建“城市服務(wù)生態(tài)聯(lián)盟”，共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與供應鏈整合;
, 而萬(wàn)科物業(yè)旗下、專(zhuān)為城市服務(wù)的萬(wàn)物云城，截至2021年12月31日，業(yè)務(wù)已輻射全國22個(gè)城市，項目數量合計達47個(gè)。在“物業(yè)城市”上形成了相對成熟的服務(wù)步驟“四步法”，建立了“管理+服務(wù)+運營(yíng)”的全流程業(yè)務(wù);
, 世茂服務(wù)則在城市管家的基礎上提出“城市空間管家”的概念，探索將城市道路等開(kāi)放大空間的業(yè)務(wù)作為基點(diǎn)，希望后期可以挖掘和拓展場(chǎng)館、公園等小空間的賽事運營(yíng)、場(chǎng)地運營(yíng)，以及節能服務(wù)等更縱深的項目服務(wù)。
, 在物業(yè)企業(yè)之外，獲取城市管家項目的另一個(gè)主力軍就是市場(chǎng)化的環(huán)衛企業(yè)，比如上圖中也可以看到的僑銀股份、盈峰中聯(lián)環(huán)境、北京城市服務(wù)、北京環(huán)境、啟德環(huán)境等。
, 早在2016年，僑銀股份就已經(jīng)在城市服務(wù)市場(chǎng)布局，并于2017年中標了當時(shí)行業(yè)最大的云南昆明官渡區環(huán)衛PPP大單，服務(wù)及金額67億元;2000年中標了33.3億元的貴州都勻市城鄉環(huán)境提升服務(wù)一體化項目、近60億元的保山中心城市環(huán)衛保潔及園林綠化管護服務(wù)項目等，并于同年單獨中標了湖南湘潭市城區公共停車(chē)場(chǎng)和停車(chē)位特許經(jīng)營(yíng)項目等。2021年共斬獲15個(gè)億元級環(huán)衛項目，總金額合計超178億元；競得年內單個(gè)項目中標額最高的城市大管家項目――61億元的蓬江區城鄉環(huán)衛一體化特許經(jīng)營(yíng)項目。
, 盈峰中聯(lián)環(huán)境也是很早就進(jìn)入城市管家業(yè)務(wù)并頗有斬獲，2020年度，盈峰中聯(lián)環(huán)境就拿下了當時(shí)最大的環(huán)衛項目——78億的深圳市寶安區新安、福永和福海街道環(huán)衛一體化PPP項目，以AI、5G+、物聯(lián)網(wǎng)、大數據賦能傳統環(huán)衛行業(yè)，探索并實(shí)踐“城市管家”新理念、新技術(shù)、新裝備、新標準、新模式。
, 據中國固廢網(wǎng)不完全統計，今年上半年，盈峰中聯(lián)環(huán)境共中標了11個(gè)億級項目，總金額達到49.12億。
, 北控城市服務(wù)是北控水務(wù)集團旗下環(huán)衛業(yè)務(wù)的主力軍、北控環(huán)境資源的子公司，2017年就改名為城市服務(wù)，定位于國內“領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)城市綜合服務(wù)商”。從去年地開(kāi)始至今，已經(jīng)在深圳一個(gè)區拿下了三個(gè)城市管家項目，總服務(wù)費接近30億元。
, 因為市場(chǎng)特性，雖然傳統環(huán)衛正在升級為城市服務(wù)，但在很多地方，仍存在項目碎片化的逆發(fā)展狀況。結合相關(guān)報道和市場(chǎng)觀(guān)察，目前城市服務(wù)市場(chǎng)，主要是環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)和物業(yè)企業(yè)唱主角。
, 在競爭之外，環(huán)衛上市企業(yè)+物業(yè)的合作模式也或將越來(lái)越多。
, 而之前曾受關(guān)注的水務(wù)固廢業(yè)務(wù)企業(yè)，環(huán)衛裝備企業(yè)以及園林綠化企業(yè)，在這輪向城市服務(wù)的升級中，逐步淡出熱點(diǎn)之外。
, 另有一些當地的物業(yè)企業(yè)和國有企業(yè)，也在積極地加入其中。
, 如上文提到的深業(yè)物業(yè)，就是深圳市國資委直屬深業(yè)集團的直屬企業(yè)。成立于1983年，經(jīng)過(guò)兩輪重組整合，正式形成物業(yè)管理、商業(yè)運營(yíng)、智慧園區、物業(yè)城市四核驅動(dòng)的發(fā)展格局，業(yè)務(wù)遍及全國50多個(gè)城市。另一家天健城市服務(wù)公司也是深圳國資委控股的上市公司天健集團的全資子公司。成立于1991年，業(yè)務(wù)立足深圳布局全國34個(gè)城市。借助當地政府的助力，這些企業(yè)未來(lái)也或許能成長(cháng)為市場(chǎng)重要的發(fā)展一極。
, 機會(huì )與挑戰:未來(lái)萬(wàn)億市場(chǎng)背后的四個(gè)問(wèn)題
, 從傳統保潔升級到城市服務(wù)，企業(yè)服務(wù)作業(yè)的內容增多，整個(gè)服務(wù)市場(chǎng)的體量也上升到了一個(gè)新的高度。E20數據中心統計顯示，2020年環(huán)衛市場(chǎng)化項目中，以服務(wù)城市為主的環(huán)衛市場(chǎng)化項目數量約占到全部數量的60%，市場(chǎng)份額約占整體的66%。據E20固廢研究中心測算，2025年，我國環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)有望超過(guò)4000億元。
, 內容超越傳統環(huán)衛服務(wù)范圍的城市服務(wù)，必將帶來(lái)更多的市場(chǎng)機會(huì )。采訪(fǎng)中，一些行業(yè)人士認為，未來(lái)五年，以傳統環(huán)衛為基礎延伸的城市服務(wù)市場(chǎng)體量有可能突破一萬(wàn)億的規模。而紅杉資本預測，到2035年城市服務(wù)市場(chǎng)規模將逾2萬(wàn)億。
, 無(wú)論叢政府面還是企業(yè)面，當前，城市管家業(yè)務(wù)無(wú)疑正備受關(guān)注，也被認為代表了行業(yè)發(fā)展的未來(lái)趨勢。在多方參與的背景下，競爭或將更加激烈，而當前存在的一些問(wèn)題也需關(guān)注和解決。
, 近幾年，在傳統環(huán)衛之外，各地政府分別以環(huán)衛+、大環(huán)衛、環(huán)衛一體化、大市政管養等不同概念擴大環(huán)衛范疇，進(jìn)行實(shí)質(zhì)的城市管家服務(wù)，雖然城市管家冊初心是為了滿(mǎn)足城市管理包括環(huán)衛服務(wù)日益提升的專(zhuān)業(yè)化、精細化要求，但整體上仍缺乏長(cháng)遠、統一的行業(yè)規劃，什么城市問(wèn)題都往傳統環(huán)衛業(yè)務(wù)上增加，什么城市服務(wù)都想著(zhù)一起打包，既要做好清掃保潔、園林綠化，也要做好道路養護、停車(chē)管理……更多的業(yè)務(wù)內容和更大的業(yè)務(wù)范圍，勢必也會(huì )加大對管理服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化和精細化的挑戰。如果服務(wù)企業(yè)的能力跟不上，最終可能適得其反，使得作業(yè)質(zhì)量難以有更好的保障。有的公司，也可能會(huì )為了節省成本，將諸多任務(wù)加之于基層員工一身，加大一線(xiàn)職工的從業(yè)負擔。
, 同時(shí)，相比傳統的環(huán)衛服務(wù)，城市管家項目對政府統一管理、統一考核的要求也會(huì )更高，在當前條塊分割管理的現狀下，如何協(xié)調、平衡不同部門(mén)及區域之間的力量和利益，也將是一個(gè)重要的挑戰。
, 在城市管家業(yè)務(wù)綜合的趨勢下，市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢自然會(huì )得以加強，這對于整體市場(chǎng)的成熟和發(fā)展有促進(jìn)作用，卻也讓更多的中小企業(yè)面臨更殘酷的生存環(huán)境。
, 為了快速占據更大的市場(chǎng)化，借助智慧科技提高管理效率和控制成本成為了物業(yè)公司拓展業(yè)務(wù)、擴張規模的主要手段，通過(guò)人工智能、大數據、5G及物聯(lián)網(wǎng)等高科技實(shí)現效率高的管理，提高環(huán)衛企業(yè)運營(yíng)效率，降低管理成本。智慧環(huán)保勢必成為越來(lái)越多環(huán)衛企業(yè)重點(diǎn)布局的領(lǐng)域未來(lái)，智慧管理將成為城市管家的核心競爭要素之一，智慧環(huán)衛系統將更多地被應用于城市綜合服務(wù)體系之中，機械化、無(wú)人化也將成為市場(chǎng)的重要發(fā)展方向。傳統人力密集型的行業(yè)狀況必將被重構，很多老一輩的環(huán)衛工人或將被被迫下崗。如何將科技發(fā)展變?yōu)樘嵘芾矸?wù)效率和質(zhì)量的工具，如何實(shí)現其與保障就業(yè)之間更科學(xué)合理的平衡，也是留給企業(yè)和政府重要課題。 （注：原文有刪改）
, 原標題：從傳統環(huán)衛到城市管家 萬(wàn)億市場(chǎng)背后的四個(gè)問(wèn)題
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