【行業(yè)深度】洞察2021：中國農村污水行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度等)
2021-08-06 09:10:21
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行業(yè)主要上市公司：碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環(huán)保(831068)
本文核心數據：農村污水處理市場(chǎng)份額、農村污水處理市場(chǎng)集中度、農村污水處理企業(yè)競爭力評價(jià)
1、中國農村污水處理行業(yè)競爭梯隊
目前，我國農村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場(chǎng)主要參與者類(lèi)型與城鎮污水處理略有不同。農村污水處理主要參與者大多為國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，城鎮污水處理參與者除了這兩大類(lèi)企業(yè)外，國際水務(wù)巨頭在市場(chǎng)上也占據著(zhù)重要地位。
國際水務(wù)巨頭在中國農村污水處理中優(yōu)勢不明顯的主要原因是農村污水處理大多以分散型為主，單個(gè)項目工程較小，而這些國際水務(wù)巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優(yōu)勢，在全國農村污水處理總規模前十大榜單上也并未看到這些國際水務(wù)巨頭的身影。
根據企業(yè)的農村污水處理總規模劃分，可分為三個(gè)梯隊，第一梯度為農村污水處理總規模在80萬(wàn)立方米/日以上的企業(yè)，有碧水源、商達環(huán)保。第二梯隊為農村污水處理總規模在18-80萬(wàn)立方米/日以上的企業(yè)，包括桑德環(huán)境、正清環(huán)保、愛(ài)迪曼、金達萊、深港環(huán)保、中車(chē)環(huán)境、中測環(huán)境和航天凱天。第三梯隊為農村污水處理總規模在小于18萬(wàn)立方米/日的企業(yè)，代表性企業(yè)有泓濟環(huán)保、華航環(huán)境、藍神環(huán)保、鵬凱環(huán)境等。
2020年，江西金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司、福建省藍深環(huán)保技術(shù)股份有限公司、凌志環(huán)保股份有限公司、廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司、山東文遠環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、寧波正清環(huán)保工程有限公司、云南合續環(huán)境科技有限公司和上海泓濟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救脒x“2020年村鎮污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”榜單。
注：排名不分先后。
目前，農村污水處理頭部企業(yè)大多集中在北京、浙江、廣東、山東、湖南、福建等地，其中北京擁有碧水源、華航環(huán)境、桑德環(huán)境和中車(chē)環(huán)境等頭部企業(yè);浙江則擁有商達環(huán)保、正清環(huán)保、愛(ài)迪曼等企業(yè)。
2、中國農村污水處理行業(yè)市場(chǎng)份額
目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮污水處理項目總規模，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛(ài)迪曼環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。
注：1)企業(yè)市場(chǎng)份額=企業(yè)村鎮污水處理項目總規模/全國村鎮污水處理項目總規模。
2)企業(yè)村鎮污水處理項目總規模來(lái)自于E20研究院，全國村鎮污水處理項目總規模來(lái)自于中國住建部。
3、中國農村污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度
總體來(lái)看，我國農村污水處理行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，2020年我國農村污水處理行業(yè)CR3為9.7%;CR5為13.66%;CR10為19.10%。
4、中國農村污水處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià) 碧水源、金達萊、商達環(huán)保、凌志環(huán)保等企業(yè)均承擔過(guò)國家重大項目/課題/行業(yè)標準編制，其中碧水源承擔過(guò)國家科技重大專(zhuān)項水專(zhuān)項、863計劃;金達萊承擔過(guò)國家重大科研專(zhuān)項、國家科技支撐計劃、國家星火計劃等;
商達環(huán)保是《農村生活污水凈化裝置》行業(yè)標準主編單位;愛(ài)迪曼是國家“十一五973攻關(guān)項目“農村生活污水生態(tài)化處理工程”的承建單位。
在農村污水處理核心技術(shù)/工藝方面，碧水源農村污水處理核心技術(shù)/工藝為MBR;金達萊則采用FMBR;桑德環(huán)境使用的是SMART。
從企業(yè)農村污水處理業(yè)務(wù)的競爭力來(lái)看，碧水源和商達環(huán)保的競爭力排名較強;其次是桑德環(huán)境、正清環(huán)保等企業(yè)。
5、中國農村污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結 從五力競爭模型角度分析，農村污水治理不僅關(guān)系到農村居民的飲水安全和身體健康，還關(guān)系著(zhù)農村生態(tài)環(huán)境的建設，以及我國振興鄉村戰略實(shí)施，并且目前市場(chǎng)存在較大缺口，替代品威脅較小。
在議價(jià)方面，農村污水處理行業(yè)上游供應商一般為污水處理設備及配套材料供應、污水處理科研及規劃設計企業(yè)，部分污水處理設備及配套材料供應依賴(lài)進(jìn)口，但大多數能夠自給自足，而專(zhuān)門(mén)從事污水處理科研及規劃設計企業(yè)較少，目前大多是由農村污水處理項目承接人完成。
整體來(lái)看，我國農村污水處理企業(yè)對上游議價(jià)能力適中;而下游一般為農村污水處理工程或設施設備投入運營(yíng)之后的運營(yíng)、管理、監督、維護等以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營(yíng)、居民水費的收取等工作，而目前這些服務(wù)類(lèi)企業(yè)數量逐漸增加，且服務(wù)水平差異化小，同質(zhì)化程度較高，農村污水處理企業(yè)對下游議價(jià)能力較強。
在現有競爭者方面，目前農村污水處理行業(yè)現有競爭者數量較多，市場(chǎng)集中度較低，整體的競爭較為激烈。此外，因農村污水處理行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，技術(shù)、人才壁壘也較高，主要潛在進(jìn)入者為水務(wù)企業(yè)通過(guò)兼并收購、組建合資公司、入股等方式進(jìn)入市場(chǎng)，潛在進(jìn)入者威脅一般。
原標題：【行業(yè)深度】洞察2021：中國農村污水行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)聲明：素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )如有侵權聯(lián)系刪除。