預見(jiàn)2021：《2021年中國土壤修復行業(yè)全景圖譜》
2021-09-24 14:18:02
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本文核心數據：我國土壤污染防治專(zhuān)項預算項目資金、土壤修復工程項目數及金額、耕地、工業(yè)、采油區和礦區污染土壤市場(chǎng)修復市場(chǎng)容量
行業(yè)概況
1、定義：土壤修復指使遭受污染的土壤恢復正常功能的技術(shù)措施
土壤污染指因人為因素導致某種物質(zhì)進(jìn)入陸地表層土壤，引起土壤化學(xué)、物理、生物等方面特性的改變，影響土壤功能和有效利用，危害公眾健康或者破壞。土壤修復是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或將有毒有害的污染物轉化為無(wú)害的物質(zhì)。
土壤污染按照污染成分可以劃分為無(wú)機物污染和有機物污染。無(wú)機物污染包括酸、堿、重金屬以及砷、硒等非金屬化合物造成的污染;有機物污染包括農藥、酚類(lèi)、氰化物、石油、有機溶劑、合成洗滌劑等造成的污染。按照受污染土地的類(lèi)型可以將土壤污染劃分為工業(yè)場(chǎng)地污染、農田污染、礦區污染和油氣田污染等。
由于目前我國土壤環(huán)境總體狀況堪憂(yōu)，部分地區污染較為嚴重，已成為全面建成小康社會(huì )的突出短板之一。土壤污染問(wèn)題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國建設，保護好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設和維護國家生態(tài)安全的重要內容。因此，政府部門(mén)高度重視土壤的保護和修復工作，并采取了一系列保護和綜合治理措施，持續加大土壤保護和修復力度。
從"十三五"規劃首次將加強生態(tài)文明建設、美麗中國寫(xiě)入五年規劃，到國務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計劃》，再到中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見(jiàn)》，全國人大常委會(huì )通過(guò)《土壤污染防治法》，土壤污染防治工作最終上升到法律層面?！锻寥牢廴痉乐畏ā返念C布實(shí)施使得土壤污染防治有了專(zhuān)屬法律依據，相關(guān)配套法規政策也陸續出臺，土壤及污染防治工作有序進(jìn)行。
3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)
土壤修復行業(yè)上游包括相關(guān)藥劑和設備的研發(fā)設計、藥劑生產(chǎn)商、設備供應商及土壤污染監測商，為土壤修復提供設備技術(shù)支持;行業(yè)下游通常為受污染場(chǎng)地的所有者或環(huán)保主管單位，土壤修復項目由下游企業(yè)提出并為項目出資。行業(yè)中游為一些土壤修復企業(yè)和環(huán)保咨詢(xún)機構。中游企業(yè)負責受污染地塊的前期調查、風(fēng)險評估，中后期工程實(shí)施、竣工驗收以及后期的評估工作。
自20世紀50年代以來(lái)，中國工業(yè)化和現代化進(jìn)程快速發(fā)展，但由于沒(méi)有及時(shí)重視污染物排放的監管和治理，相應環(huán)境監管與保護措施缺失，導致各地普遍出現土壤污染問(wèn)題，尤以率先發(fā)展工業(yè)實(shí)現經(jīng)濟騰飛的發(fā)達地區較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點(diǎn)，我國政府和公眾直到本世紀初才開(kāi)始關(guān)注土壤污染問(wèn)題。
相較國外，國內土壤及地下水修復行業(yè)相對國外而言起步較晚，大致劃分為三個(gè)階段—孕育期、成長(cháng)期、穩定期，我國土壤及地下水修復行業(yè)目前處于成長(cháng)期。
由于目前我國土壤環(huán)境總體狀況堪憂(yōu)，部分地區污染較為嚴重。土壤污染問(wèn)題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國建設，保護好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設和維護國家生態(tài)安全的重要內容。因此，政府部門(mén)高度重視土壤的保護和修復工作，并采取了一系列保護和綜合治理措施，持續加大土壤保護和修復力度。
1、土壤環(huán)境狀況不容樂(lè )觀(guān)
目前全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂(lè )觀(guān)，部分地區土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂(yōu)，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出。從污染分布情況來(lái)看，南方土壤污染重于北方，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大，鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機污染物含量分布呈現從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。
生態(tài)環(huán)境部和國土資源部2014年公布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，全國土壤總超標率16.1%，耕地點(diǎn)位超標率19.4%，土壤鎘超標率7.0%，重污染企業(yè)及周邊土壤超標點(diǎn)位36.3%，固體廢物集中處理處置場(chǎng)地土壤超標點(diǎn)位21.3%。根據披露出的一系列數字來(lái)看，我國部分地區土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂(yōu)，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出。
從我國環(huán)保預算來(lái)看，2016年中央財政新增了土壤污染防治專(zhuān)項預算項目，2015年前該項目稱(chēng)作“重金屬污染防治”。2016年該項目預算數為90.89億元，較2015年增長(cháng)了145.6%，如加上以前年度結轉資金6億元，預算數為96.89億元，接近翻三倍。
2017年，土壤污染防治專(zhuān)項資金數為112億元，比2016年執行數90.89億元增加21.11億元，增長(cháng)了23.2%。2017年該專(zhuān)項資金執行率達100%。土壤污染防治專(zhuān)項資金數為112億元，比2016年執行數90.89億元增加21.11億元，增長(cháng)了23.2%。近兩年，土壤污染防治專(zhuān)項資金有所減少，2021年資金預算為44億元，較2020年增長(cháng)10%。
2020年全國正式啟動(dòng)土壤修復工程項目668個(gè)，總項目金額約為102.97億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺以外的30個(gè)省(市、區)。與2019年相比，項目金額增長(cháng)8.31%，項目數量從354個(gè)項目增加到668個(gè)項目，數量增加非常明顯。近三年全國土壤修復工程市場(chǎng)總金額總體較為穩定，近兩年基本維持在一百億元左右。
從土壤修復工程項目數量來(lái)看，2020年行業(yè)熱度持續增加，除水域用地類(lèi)外，各類(lèi)型工程類(lèi)項目數量均有不同幅度的增加。從項目金額來(lái)看，2020年除工業(yè)場(chǎng)地項目總金額略有減少外，其他類(lèi)型項目總金額均有不同幅度的增加。2020年，工業(yè)場(chǎng)地類(lèi)土壤修復工程項目仍占據行業(yè)市場(chǎng)的主要份額，項目金額比重最大達到57.6%。
1、 區域競爭：不同地區差距較大，湖南市場(chǎng)規模最大
從土壤修復工程項目金額來(lái)看，2020年湖南省啟動(dòng)的工程項目金額最高，達到11.27億元;排在前2-6名的省份分別是河北、江蘇、浙江、重慶、云南。6省項目金額較高，均在5億元以上。
目前國內從事土壤修復的企業(yè)越來(lái)越多，用“雨后春筍”來(lái)形容毫不為過(guò)。由于預期土壤修復市場(chǎng)規模巨大，各行各業(yè)都開(kāi)始往這方面發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我國土壤修復行業(yè)既有綜合性企業(yè)，也有專(zhuān)注于修復咨詢(xún)、技術(shù)支撐、調查評估、修復工程、第三方檢測，甚至學(xué)術(shù)研究、地質(zhì)礦山、土壤肥料、土方工程、植物營(yíng)養等某一方面的企業(yè)和機構。
1、耕地土壤修復市場(chǎng)空間“十四五”期間將達到1500億元
“十四五”土壤修復政策目標已定，“十四五”規劃綱要100個(gè)重大工程涉及開(kāi)展1000萬(wàn)畝耕地修復和4000萬(wàn)畝被污染耕地的風(fēng)險管控。以耕地修復1.5萬(wàn)元/畝計算，僅耕地污染土壤修復項目金額在“十四五”期間預計將達到1500億元，平均每年項目金額達到300億左右。
目前，我國的工業(yè)污染場(chǎng)地大約為30-50萬(wàn)塊，以當前平均每塊場(chǎng)地的處理成本300萬(wàn)元估算，我國工業(yè)污染場(chǎng)地修復潛在市場(chǎng)空間為0.9-1.5萬(wàn)億。2021-2025年，我國工業(yè)場(chǎng)地修復比例累計按照10%，修復價(jià)格按照300萬(wàn)元/塊計算，市場(chǎng)空間約為1200億元。
目前，我國采油區土壤污染面積約有500萬(wàn)公頃，占采油開(kāi)采面積的24%，最高的土壤含油量超過(guò)環(huán)境背景值上千倍。有的采油區長(cháng)期積存未經(jīng)處理的含油污泥為主的石油固體廢物，堆放量超過(guò)300萬(wàn)噸，已成為采油區土壤污染的主要來(lái)源。土壤中石油類(lèi)污染物組分復雜，主要有C15-C36的烷烴、烯烴、苯系物、多環(huán)芳烴、酯類(lèi)等，其中美國規定的優(yōu)先控制污染物多達30余種。
我國采油區污染土壤容量約為500萬(wàn)公頃(7500萬(wàn)畝)，若按照我國耕地修復費用2萬(wàn)元/畝的平均治理費用來(lái)測算，則采油區污染土壤潛在修復規模達15000億元。
2021-2025年，我國污染礦區修復比例累計按照10%，修復價(jià)格按照3萬(wàn)元/畝計算，市場(chǎng)規模約為2250億元，平均每年達到450億元。
據自然資源部遙感調查監測數據，全國因采礦損毀的國土面積達5400多萬(wàn)畝，其中僅歷史遺留礦山占用損毀土地就有3400多萬(wàn)畝，可以預測礦區污染土壤修復市場(chǎng)容量巨大。
2021-2025年，我國污染礦區修復比例累計按照10%，修復價(jià)格按照10萬(wàn)元/畝計算，市場(chǎng)規模約為6480億元，平均每年達到1080億元。
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