三條主線(xiàn)浮出水面 垃圾分類(lèi)中長(cháng)期配置契機已就位
2021-12-20 10:51:39
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, 迄今，除了圍繞“怎么分”引發(fā)關(guān)注外，資本市場(chǎng)的垃圾分類(lèi)概念股也逐步走上“風(fēng)口”。Wind統計數據顯示，其垃圾分類(lèi)指數中包含近18家上市公司，其中在6月中下旬保持連續上漲趨勢，曾一度突破千點(diǎn)大關(guān)。另?yè)煅鄄楣_(kāi)數據，同一時(shí)期內，有關(guān)垃圾分類(lèi)新公司注冊數量就攀升至68家左右，注冊資本從幾十萬(wàn)到數千萬(wàn)。
, 上述“風(fēng)口”來(lái)勢兇猛，源于按照住建部要求，從2019年起，全國地級及以上城市要全面啟動(dòng)生活垃圾分類(lèi)工作；到2020年底，46個(gè)重點(diǎn)城市要基本建成“垃圾分類(lèi)”處理系統。未來(lái)相關(guān)部門(mén)還將繼續投入213億元加快處理設施建設，滿(mǎn)足生活垃圾分類(lèi)處理需求。
, 在這場(chǎng)變局之中，與垃圾分類(lèi)相關(guān)的商機早已開(kāi)始躁動(dòng)。與傳統的垃圾處理填埋業(yè)務(wù)不同，垃圾處理企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在垃圾分類(lèi)處理的行業(yè)中尋找生存空間和利潤回報。從公開(kāi)的專(zhuān)業(yè)化生活垃圾分類(lèi)運營(yíng)管理費招標看，2018年市場(chǎng)規模維持在148億元左右，2019年則有望增加到310億元左右。
, 就市場(chǎng)規模而言，東方證券研究所以上海模式下全國垃圾分類(lèi)市場(chǎng)規模測算，全國普及垃圾分類(lèi)孕育市場(chǎng)規模接近1980億元。整個(gè)垃圾分類(lèi)的鏈條可分為分類(lèi)投放(居民層面)、分類(lèi)收集(社區層面)、分類(lèi)運輸(清運)和分類(lèi)處置(垃圾處理)。這也意味著(zhù)，環(huán)衛設備制造商、垃圾中轉及處置、濕垃圾處置及再生資源回收均將受益。
, 僅在未來(lái)1年內，接近八成重點(diǎn)城市采用“四分法”分類(lèi)標準，垃圾分類(lèi)帶動(dòng)的收轉裝備和服務(wù)需求市場(chǎng)空間將達295億元。誠如受益于近一個(gè)月來(lái)垃圾分類(lèi)話(huà)題持續發(fā)酵，僅在2019年5月，某企業(yè)服務(wù)平臺上“分類(lèi)垃圾桶”的搜索量上漲三倍有余，成交同比大漲超69%。而在臺州地區的日化企業(yè)線(xiàn)上買(mǎi)家增長(cháng)近一倍，企業(yè)銷(xiāo)量同比增長(cháng)接近44.58%。某電商平臺的數據顯示，分類(lèi)垃圾桶6月銷(xiāo)售額同比增長(cháng)495%以上。
, 具體到哪一類(lèi)生活垃圾的處置發(fā)展空間更大，城市管理關(guān)注重點(diǎn)的餐飲垃圾和廚余垃圾無(wú)疑是獨具想象空間的一塊大蛋糕。據了解，目前廚余垃圾占生活垃圾總量的36%-52%之間。盡管各地分類(lèi)方法略有不同，但干濕分離、把廚余垃圾單獨處理成為當前主流方式。之所以如此，很大程度上源于廚余垃圾含水率高、熱值偏低，在焚燒時(shí)需要添加助燃劑，不僅導致焚燒成本增高，而且不利于焚燒過(guò)程中污染物的控制。
, 根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃》，“十三五”末力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，對應總投資183.5億元。按廚余垃圾占生活垃圾56%估算，全國推廣后有望新增約3800億的投資市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，為省麻煩，部分市民希望減少廚余垃圾產(chǎn)生量，這意外帶火了一款小眾商品——廚余垃圾粉碎機。一些網(wǎng)上賣(mài)家經(jīng)歷了從無(wú)人問(wèn)津到突然賣(mài)斷貨。
, 但更為關(guān)鍵的是在居民分類(lèi)投放后，回收者(中端)和垃圾處理廠(chǎng)(后端)是否能夠做到分類(lèi)回收。從運輸端來(lái)看，不同于以往的混裝混勻，現行準則要求生活垃圾投放、分類(lèi)運輸，嚴禁先分后混，這意味著(zhù)大部分城市現行環(huán)衛車(chē)輛難以滿(mǎn)足分類(lèi)要求。國內機構預測，改造成垃圾分類(lèi)收運系統，就需要智能的垃圾桶、分類(lèi)的垃圾車(chē)，僅環(huán)衛車(chē)輛(含廚余部分)每年約有58.9億元增量，而垃圾分類(lèi)后中轉站、服務(wù)點(diǎn)、回收網(wǎng)點(diǎn)等新增建設規模也將隨之增加近395.7億元市場(chǎng)空間。
, 但也有輿論認為，垃圾分類(lèi)是不是風(fēng)口還不確定，要看是否會(huì )有新的商業(yè)模式。垃圾分類(lèi)帶來(lái)的A股百億投資空間需要時(shí)間慢慢釋放，在經(jīng)歷前期火熱之后相關(guān)概念股或將回歸基本面。后續隨著(zhù)垃圾分類(lèi)政策在其余45個(gè)重點(diǎn)城市生根發(fā)芽，行業(yè)有望在反復中前行。但可以肯定的是，喧囂之后，只有不斷創(chuàng )新，提高品質(zhì)，才是長(cháng)久之道。
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