2019年環(huán)保行業(yè)呈現五大趨勢
2021-12-20 10:52:16
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, 政策的時(shí)間維度：大限將至倒逼產(chǎn)業(yè)提速
, 過(guò)去4年，環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理的政策法規雖然來(lái)的有些遲，但終究還是到位了。
, 《水十條》、《重點(diǎn)流域水污染防治規劃(2016-2020年)》、《全國地下水污染防治規劃(2011-2020年)》等相繼出臺。
, 到2020年，七大重點(diǎn)流域Ⅲ類(lèi)水比例達70%以上；
, 地級及以上城市黑臭水體控制在10%以?xún)?；城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi)比例總體高于93%；
, 全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右；
, 近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類(lèi))比例達到70%左右；
, 京津冀區域劣V類(lèi)下降15個(gè)百分點(diǎn)；
, 到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)；
, 到2020年，全國所有縣城和重點(diǎn)鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右；
, 地級及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上；
, 地級及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。
, 《氣十條》、《打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃》、《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》等
, 到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；
, PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上；
, 地級及以上城市空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數比率達到80%，重度及以上污染天數比率比2015年下降25%以上；
, 到2020年，建立健全以改善環(huán)境空氣質(zhì)量為核心的 VOCs 污染防治管理體系，實(shí)施重點(diǎn)地區、重點(diǎn)行業(yè) VOCs 污染減排，排放總量下降 10%以上；
, 到2020年底前，在電子、包裝印刷、汽車(chē)制造等 VOCs 排放重點(diǎn)行業(yè)全面推行排污許可制度。
, 《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規劃》、《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》
, 受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上；
, 到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%；
, 到2020年，秸稈綜合利用率達到85%，國家現代農業(yè)示范區和糧食主產(chǎn)縣基本實(shí)現農業(yè)資源循環(huán)利用；
, 到2020年，各城市全面推行垃圾分類(lèi)制度，基本建立相應的法律法規和標準體系，公共機構普遍實(shí)行垃圾分類(lèi)，作為先行先試的46個(gè)城市要初步建成垃圾分類(lèi)處理系統；
, 2020年重點(diǎn)行業(yè)的重點(diǎn)重金屬排放量要比2013年下降10%；
, 2020年底前，實(shí)現土壤環(huán)境質(zhì)量監測點(diǎn)位所有縣(市、區)全覆蓋。
, 政策的實(shí)施力度：環(huán)保督察
, 種子撒下去了，能不能有所收獲，有多大的收獲，終還要看澆水施肥和護養的功夫。所以，從政策層面看，接下來(lái)的重點(diǎn)必然是要在環(huán)保政策法規的執行上下功夫，而且這將是生態(tài)環(huán)境部2019起重要的工作。
, 2019年開(kāi)始，以生態(tài)環(huán)境部為主導牽頭的環(huán)保督察將會(huì )做大大小企業(yè)全覆蓋，民企和央企也會(huì )做到一視同仁。隨著(zhù)環(huán)保相關(guān)法律法規的就位，涉及環(huán)保的處罰，包括罰款與刑事責任，將會(huì )得到極大落實(shí)。
, 政策的持久性：督查的常態(tài)化
, 2018年，環(huán)保部更名為生態(tài)環(huán)境部，這名字變化的背后是職能與態(tài)度的變化。地方的環(huán)保局也在逐步升級為生態(tài)環(huán)境局，新的機構將會(huì )承擔起常態(tài)化的環(huán)保督察任務(wù)。
, 去年年底和一位在南通做記者朋友聊天，他告訴我現在政府對環(huán)保的態(tài)度真變化真的好大，我問(wèn)題何以見(jiàn)得？他說(shuō)他們報社內部得到的一個(gè)關(guān)于2018年全年的南通市環(huán)保舉報案件受理率的數據，這個(gè)數據是2017的5倍，是2016年16倍。
, 不僅是案件受理數據上有驚人的提升，處理的效率也提升明顯，很多企業(yè)被舉報后，確實(shí)被查處甚至還上了報紙，而這都是因為一個(gè)普通公民的舉報，這在以前是很難想象的。
, 現在的環(huán)保督察不是一陣風(fēng)式運動(dòng)，而是化為了各個(gè)地方生態(tài)環(huán)境局日常的核心的工作。
, 市場(chǎng)趨勢——形勢大好，深耕存量，擁抱增量
, 都在談寒冬，但到底什么才是寒冬？環(huán)保行業(yè)的寒冬意味著(zhù)什么？其實(shí)真沒(méi)必要過(guò)分的渲染冬天的氣氛，具體問(wèn)題還要具體分析，作為行業(yè)的從業(yè)者也不用過(guò)分焦慮。我們要做是思考自己所處領(lǐng)域的機會(huì )。只要真實(shí)的用戶(hù)需求還在，行業(yè)就是春天。即便是寒冬，環(huán)保行業(yè)仍然存在旺盛的需求：
, 領(lǐng)域一 環(huán)境監測
, 縱觀(guān)世界各國的環(huán)保發(fā)展史，環(huán)保都會(huì )經(jīng)歷一個(gè)從工程向服務(wù)過(guò)度的進(jìn)程。環(huán)境監測作為環(huán)保治理產(chǎn)業(yè)鏈里關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節，通常情況下會(huì )缺席環(huán)保行業(yè)的上半場(chǎng)的發(fā)展，但絕不會(huì )缺席環(huán)保行業(yè)下半場(chǎng)的發(fā)展。
, 作為掌握智慧環(huán)保數據端的環(huán)境監測企業(yè)，在未來(lái)的智慧環(huán)保的發(fā)展過(guò)程中具備了先天優(yōu)勢，能夠逐漸實(shí)現從設備商到系統集成商，再到平臺運營(yíng)服務(wù)商的轉變。所以，從環(huán)保全局的角度來(lái)看，環(huán)境監測將會(huì )是環(huán)保行業(yè)數據化迭代的牽頭部隊。
, 環(huán)境監測領(lǐng)域很大程度上就是環(huán)保行業(yè)的大數據。
, 對于公司而言，抓住了環(huán)境監測這枚未來(lái)的棋子，就相當于給自己的公司的戰略加了一個(gè)智能雷達。只有配備了雷達的公司才能實(shí)現時(shí)間的布局和打擊。而競爭對手將會(huì )面臨來(lái)自你的不公平競爭，因為你是上帝視角。
, 領(lǐng)域二 危廢處理
, 危廢將會(huì )是2019年環(huán)保行業(yè)，營(yíng)利性好的一個(gè)細分領(lǐng)域。從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，大多數產(chǎn)廢企業(yè)危廢產(chǎn)量有限，但由于危廢處理成本較高，再加上過(guò)去監管缺失，隱藏、傾倒、丟棄相對容易，瞞報、漏報現象嚴重，導致危廢處理需求得不到有效釋放。所以政策一直是危廢需求的那道閘門(mén)，一旦閘門(mén)打開(kāi)，危廢的時(shí)代就會(huì )到來(lái)。清晰的商業(yè)模式，巨大的需求缺口，而且隨著(zhù)政策的監管驅動(dòng)，這個(gè)需求逐步釋放。
, 目前我國每年危廢產(chǎn)量8000萬(wàn)噸左右，遠大于公布的4000萬(wàn)噸。同時(shí)環(huán)保督察力度、政府監管力度持續加強，供給側改革背景下企業(yè)盈利能力提升，支付意愿變強，在此背景下，危廢處理需求也將加速釋放。
, 領(lǐng)域三 垃圾焚燒
, 2017年7月發(fā)布的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃》明確指出，至2020年末，我國生活垃圾焚燒設施的處理能力要達到59.14萬(wàn)噸/日。這些硬性目標的確定，更是進(jìn)一步掀起了“十三五”時(shí)期垃圾焚燒市場(chǎng)新一輪的釋放。
, 過(guò)去2年，垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展節奏可以用“大干快上”來(lái)形容。特別是2018年垃圾焚燒領(lǐng)域的高速發(fā)展，這與當下整個(gè)環(huán)保行業(yè)大環(huán)境形成了鮮明的對比。很多水務(wù)公司在做收縮戰線(xiàn)的時(shí)候，垃圾焚燒公司正在忙著(zhù)擴建。
, 為何垃圾焚燒就敢逆市操作？
, 底層邏輯還是商業(yè)模式清晰，雖然是重資產(chǎn)運營(yíng)，但盈利穩定，建成一個(gè)項目對公司來(lái)講就是一顆長(cháng)壽的搖錢(qián)樹(shù)，誰(shuí)不愿多建幾個(gè)呢？
, 領(lǐng)域四 工業(yè)廢水
, “水十條”個(gè)任務(wù)，就是要“狠抓工業(yè)污染防治”。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，治理工業(yè)環(huán)保的技術(shù)層面瓶頸早已突破。對于環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)，早已到了只欠東風(fēng)的地步。我們可以看到國內很多企業(yè)的治理效果甚至已經(jīng)超過(guò)了標準(很多時(shí)候國標也是超過(guò)標準的)。
, 對于工業(yè)廢水領(lǐng)域而言，技術(shù)與管理是關(guān)鍵的要素，高性?xún)r(jià)比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務(wù)將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。通過(guò)并購收購及資本融合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，可以快速的提升綜合服務(wù)水平與能力。
, 目前我們已經(jīng)可以看到環(huán)保行業(yè)出現大規模并購，特別是被并購的技術(shù)型公司越來(lái)越多，這些并購都是在提前布局正在形成的工業(yè)環(huán)保風(fēng)口。
, 水務(wù)行業(yè)的上半場(chǎng)看市政，下半場(chǎng)看工業(yè)。另外，更重要的一點(diǎn)，工業(yè)廢水的商業(yè)模式是非常清晰的，用戶(hù)兜里不缺鈔票，就看你有沒(méi)有真功夫了。
, 領(lǐng)域五 流域治理領(lǐng)域
, 流域治理是環(huán)保中空間大的子領(lǐng)域，大到?jīng)]人能吃下獨食。
, 水十條明確提出，到2020年，長(cháng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi))比例總體達到70%以上，到2030年，全國七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到75%以上。流域治理具有系統性強，單體項目投資金額大等特點(diǎn)，要以環(huán)境質(zhì)量的整體改善為基礎，因此相比黑臭水體治理較慢。
, 隨著(zhù)生活污水處理率、垃圾處理率的快速提升，以及其他各類(lèi)點(diǎn)源污染得到一定程度控制，流域治理已被明確提上日程。預計到2020年流域治理市場(chǎng)空間超過(guò)20000億元。未來(lái)三年將是流域治理空間大，釋放為迅速的時(shí)期。
, 領(lǐng)域六 農村污染治理
, 中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展某種程度上就是中國城市化的發(fā)展一個(gè)側面的縮影。過(guò)去20年，國內的城市化速度非?？?，我們的感知也非常強，城里人變多了。但即便如此的巨變，中國城市化才剛剛走到一半，未來(lái)的空間還非常大。
, 城市化對房地產(chǎn)行業(yè)的刺激是及時(shí)的，這個(gè)不用多說(shuō)，大家都感受的到。但城市化對環(huán)保行業(yè)的刺激是會(huì )又些延遲的，這就是業(yè)內經(jīng)常談的城市規劃的落后與不科學(xué)。
, 城市化對環(huán)保行業(yè)釋放的紅利會(huì )延遲但肯定不會(huì )缺席，現在甚至出現了加速，我們能看到不僅僅是大城市，很多城鄉結合的地方也已經(jīng)開(kāi)始重視污水處理的問(wèn)題。
, 未來(lái)的城市化將從土地主導、房地產(chǎn)拉動(dòng)的城市化，逐漸變成以人為本的城市化。同時(shí)，中國會(huì )更強調城鄉的一體化，鄉村振興會(huì )帶來(lái)更多的投資的機遇。這里面會(huì )釋放出量級遠超城市的環(huán)保投資機會(huì )，農村污染治理領(lǐng)域是一個(gè)大風(fēng)口。
, 資金趨勢——認清現實(shí)，遵循裸奔時(shí)代的生存法則
, 資金和環(huán)保行業(yè)的故事，戲劇性太強了。環(huán)保的政策元年是2015年，可氣的是，正當2015年環(huán)保行業(yè)開(kāi)始抬頭的時(shí)候，國內經(jīng)濟的增長(cháng)開(kāi)始放緩，所以環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平慢和低的原因也在此。有一種我苦苦等你十年，卻換來(lái)一面之緣擦肩而過(guò)的感覺(jué)。資金的故事在2019還將繼續，在這種裸奔時(shí)代，三點(diǎn)現實(shí)是大家需要認清的：
, 我們身處一個(gè)什么樣的局中：大環(huán)境
, 從宏觀(guān)經(jīng)濟的角度來(lái)看，過(guò)去40年我們去的舉世矚目的成就，但奇跡締造的背后也有一些需要補課的地方。經(jīng)濟高速發(fā)展，一路下來(lái)，沒(méi)有正兒八經(jīng)地調整過(guò)，積壓到現在，推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展的動(dòng)力系統出現了乏力，杠桿也到了一個(gè)相對較高的位置。但這么高的杠桿率是不可能一兩年能降下來(lái)的。2018年，大家覺(jué)得很痛，但去杠桿的工作我們才做了一點(diǎn)點(diǎn)。如果杠桿不降下來(lái)，新一輪的增長(cháng)是不會(huì )到來(lái)的。就像一個(gè)人背著(zhù)重物在道路上跑，它跑不快，必須要把這個(gè)負擔放下。所以未來(lái)大環(huán)境的趨勢，就是放下負擔，逐步降低杠桿，這是時(shí)間具體是多長(cháng)不清楚，但肯定不是一兩年就能完成的。
, 我們會(huì )受到什么樣的影響：政府對環(huán)保支付能力的問(wèn)題
, 投資人經(jīng)常會(huì )說(shuō)，環(huán)保行業(yè)核心的問(wèn)題是商業(yè)模式的欠缺。所謂的商業(yè)模式的欠缺，在環(huán)保行業(yè)就是誰(shuí)付錢(qián)的問(wèn)題。對于當下在行業(yè)里業(yè)務(wù)量占比大的市政環(huán)保板塊來(lái)講，其付費主體位政府，也就是各個(gè)地方的政府城投平臺的基建投資及后續維護財政支出。
, 而如今政 府負債率高達260%，這也就是大家平時(shí)所談的地方政 府的債務(wù)危機問(wèn)題。也正是因為如此高的債務(wù)率，才出現了去年的去杠桿政策，經(jīng)濟要想持續穩定的運行，負債是必須要降下來(lái)的。更直白點(diǎn)來(lái)講，就是2008年4 萬(wàn)億投資的刺激效應釋放的差不多了，現在要解決的問(wèn)題是降低債務(wù)與產(chǎn)能過(guò)剩的制造業(yè)的轉型。如此一來(lái)，政策的開(kāi)支必然會(huì )變得緊縮，作為燒錢(qián)大戶(hù)的環(huán)保項目自然會(huì )受到影響。
, 我們能怎么辦：環(huán)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金
, 過(guò)去5年，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展雖然沒(méi)能趕上4萬(wàn)億那波高潮，但也有大批資本進(jìn)入到行業(yè)。但資本進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)并不是雪中送炭，主要的動(dòng)機是要收割環(huán)保政策密集出臺所釋放的紅利。
, 當紅利消失，政府的錢(qián)袋子收緊的時(shí)候，環(huán)保行業(yè)自然會(huì )進(jìn)入到裸奔的時(shí)代。沒(méi)有政府資金的持續注入，社會(huì )資本也就不會(huì )把錢(qián)投到或者留在環(huán)保公司里。
, 這也就是我們去年看到的，很多上市環(huán)保公司出現了大股東清倉式減持的情況，這種情況會(huì )持續到今年，現在仍然在發(fā)生，近上市不久的鵬瑤環(huán)保也遭遇類(lèi)似尷尬。
, 錢(qián)這么緊，那是不是要考慮轉型呢？
, 這是當下很多企業(yè)的戰略抉擇：重資產(chǎn)是不是要向輕資產(chǎn)轉型？很多人認為輕資產(chǎn)運營(yíng)的風(fēng)險要小于重資產(chǎn)，認為輕資產(chǎn)代表更先進(jìn)的商業(yè)模式。所以很多重資產(chǎn)公司開(kāi)始焦慮，其實(shí)這個(gè)問(wèn)題不能一刀切來(lái)對輕資產(chǎn)和重資產(chǎn)公司做優(yōu)劣定性。資產(chǎn)輕重是由業(yè)務(wù)類(lèi)型決定的，有些行業(yè)天生就是重資產(chǎn)行業(yè)，比如水務(wù)工程、垃圾焚燒發(fā)電等業(yè)務(wù)。
, 對于環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，在這個(gè)時(shí)候能做的是什么？降低自己的杠桿率，堅決控制債務(wù)，有點(diǎn)閑錢(qián)趕緊把銀行貸款還了，守好自己的現金流，過(guò)好冬天。以往博弈性、高成長(cháng)投資邏輯在2019年難以復制。在經(jīng)濟下行之后，現金是企業(yè)的生命線(xiàn)，守住自己的生命線(xiàn)！任何行業(yè)的調整階段，都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：現金為王。
, 誰(shuí)能接到好實(shí)施好回款的項目誰(shuí)就是爺，誰(shuí)亂投資亂接項目后消化不良可能就會(huì )面臨生存困難的境地。
, 關(guān)于企業(yè)管理——修煉內功，抓住技術(shù)紅利時(shí)代
, 1.單打獨斗到抱團作戰
, 從近兩年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，單體項目規模變得越來(lái)越大，服務(wù)要求變得越來(lái)越綜合化，一家企業(yè)單打獨斗已難以滿(mǎn)足市場(chǎng)和項目的需求。在業(yè)務(wù)形態(tài)上，環(huán)境服務(wù)業(yè)比例將會(huì )逐漸增加，這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)回歸本質(zhì)標志，也是意味著(zhù)行業(yè)正在走向成熟。在成熟的環(huán)保行業(yè)業(yè)態(tài)下，專(zhuān)業(yè)化和整合能力將會(huì )是環(huán)保行業(yè)公司重點(diǎn)打造的能力。經(jīng)過(guò)未來(lái)2-3年的調整后，生存下來(lái)的環(huán)保公司將具備更健壯的生命力，能夠獲得進(jìn)一步發(fā)展。
, 2.技術(shù)紅利開(kāi)始爆發(fā)
, 環(huán)保行業(yè)的本質(zhì)是技術(shù)服務(wù)。但長(cháng)期以來(lái)，行業(yè)發(fā)展一直不在正軌上。舊的工程時(shí)代已經(jīng)無(wú)法為環(huán)保行業(yè)提供足夠的動(dòng)能，那新的動(dòng)能在什么地方？
, 創(chuàng )新！環(huán)保企業(yè)尋找新的動(dòng)能，一定是要在創(chuàng )新上。后工業(yè)化時(shí)期，我們的經(jīng)濟已經(jīng)從供不應求變成了供大于求，每一個(gè)行業(yè)我們看到的是產(chǎn)能過(guò)剩。我們要依靠自己的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新商業(yè)模式、新服務(wù)去打開(kāi)一片新的市場(chǎng)。在政策紅利、資本紅利和用戶(hù)紅利逐漸消失的之后，環(huán)保行業(yè)算是真正迎來(lái)了技術(shù)紅利。新環(huán)保時(shí)代，不是制造的時(shí)代，不是擴大產(chǎn)能的時(shí)代，而是研發(fā)的時(shí)代，創(chuàng )新的時(shí)代。
, 3.彎道超車(chē)，打破強者恒強
, 融資能力一直是區分環(huán)保行業(yè)企業(yè)層級和段位的一個(gè)重要指標，在過(guò)去的競爭中，一些擁有得天獨厚背景的企業(yè)，擁有驚人的融資能力，這讓其他企業(yè)在游戲中長(cháng)期處于陪練的角色。而技術(shù)紅利的爆發(fā)，將會(huì )給陪練企業(yè)一次彎道超車(chē)的機會(huì )。從環(huán)保行業(yè)的終局看，除了技術(shù)服務(wù)型的公司，其他類(lèi)型的公司都只能是過(guò)客，無(wú)論它過(guò)程中綻放過(guò)多么耀眼的輝煌，終難逃局外人的宿命。
, 寫(xiě)在后一個(gè)的船長(cháng)——不僅要能駕馭順風(fēng)的船，更要能掌握逆風(fēng)的船
, 環(huán)保行業(yè)的企業(yè)之所以感到目前的冬天有點(diǎn)冷，感到目前的形勢不知道如何去應對，是因為我們開(kāi)習慣了順風(fēng)的船，面對逆風(fēng)的航行，我們毫無(wú)準備。盡管經(jīng)濟形勢是40年以來(lái)嚴峻的，但這并不意味著(zhù)中國經(jīng)濟的增長(cháng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展就此停滯。我們面臨的挑戰是要轉換思路，從制造轉換到研發(fā)，規模擴張轉變到創(chuàng )新，保持一個(gè)開(kāi)放的學(xué)習態(tài)度。曾經(jīng)努力到無(wú)能為力，也曾拼搏到感動(dòng)自己。但看不清大勢，再精彩的時(shí)代都跟你沒(méi)有關(guān)系。
, 2019，每個(gè)環(huán)保公司都應該至少做好這三件事：
, 一是，積極培養的管理團隊；
, 二是，保持可持續發(fā)展，確保項目穩定達標運行，避免盲目擴張；
, 三是，持續創(chuàng )新，苦練內功；
, 后用一句話(huà)總結環(huán)保產(chǎn)業(yè)眼下的未來(lái)和長(cháng)遠的未來(lái)：未來(lái)五年，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“潮平兩岸闊”，未來(lái)二十年，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“無(wú)限風(fēng)光在險峰”。
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