攔截大氣污染源 這些行業(yè)需求尤為旺盛
2021-12-20 10:58:49
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, (1)二氧化硫：2007年至今，受益于電廠(chǎng)、鋼鐵、石化等工業(yè)污染源的脫硫設施的覆蓋率逐漸提升，全國二氧化硫排放量基本呈現逐漸減少的趨勢，2015年排放量為1852萬(wàn)噸，較2007年減少25%。
, (2)氮氧化物：氮氧化物的排放量在2011年達到頂點(diǎn)(年排放量為2404萬(wàn)噸)，“十二五“電廠(chǎng)脫硝、非電領(lǐng)域低氮燃燒技術(shù)推廣后，氮氧化物的排放量開(kāi)始逐漸減少，2015年排放量為1851萬(wàn)噸，較2011年減少23%。
, (3)煙(粉)塵：煙(粉)塵包含燃燒煙塵、工業(yè)粉塵和建筑工地、道路揚塵，從長(cháng)期來(lái)看，煙(粉)塵的減排不明顯，2015年的排放量與2008年相當。
, “十一五”和“十二五”這十年間，二氧化硫、氮氧化物的減排效果明顯，煙(粉)塵則稍顯遜色，但從”十二五“末至今的政策和執行層面看，燃煤電廠(chǎng)全國范圍內的“超低排放”改造；關(guān)停小型工業(yè)鍋爐，并施行“煤改氣”、“煤改電”；環(huán)保督查全面展開(kāi)，基本呈現了嚴要求+強監管的態(tài)勢，未來(lái)仍有較大的減排空間。根據《“十三五”節能減排綜合工作方案》的目標，到2020年，全國二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1580萬(wàn)噸、1574萬(wàn)噸以?xún)?，預計較2015年將分別下降15%和15%。
, “十二五”期間，火電行業(yè)已基本完成脫硫脫硝設施的安裝，截止到2015年底，我國6000千瓦及以上燃煤電廠(chǎng)的總裝機量為9.9億千瓦，脫硫和脫硝裝機容量分別為8.2和8.5億千瓦，滲透率分別達到83%和86%。
, 根據國家能源局和環(huán)保部的統計數據，2015年全國燃煤電廠(chǎng)完成超凈排放改造1.4億千瓦，2016年目標完成2.5億千瓦的改造，由于北京、河北等地區先于全國其他地區啟動(dòng)超凈排放改造，因此假設全國2015年前已完成0.5億千瓦裝機的改造，則2014-2016年全國完成超凈排放改造的裝機約為4.4億千瓦。因此到2017年底，全國累計完成改造的裝機將過(guò)半，超過(guò)5.5億千瓦。
, 非電行業(yè)大氣污染治理整體上在“十二五”期間已具有一定的基礎，但從各個(gè)細分行業(yè)排放標準上看，無(wú)論是污染物控制指標的數量還是排放的濃度限值，與電力行業(yè)的超凈排放標準相比，都具有較大的提升空間。
, (1)鋼鐵行業(yè)環(huán)保部出臺的《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB28662-2012)
, 已經(jīng)于2012年10月1日正式實(shí)施。根據《2015中國環(huán)境狀況公報》的統計結果顯示，從2010年至2015年，安裝脫硫設施的鋼鐵燒結機面積已經(jīng)由2.9萬(wàn)平方米增加至13.8萬(wàn)平方米，安裝率由19%增加至88%。顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是40，180，300mg/m 3。
, (2)水泥行業(yè)的新標準是在《大氣污染防治行動(dòng)計劃》“大氣十條”發(fā)布以后出臺的，《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)已于2014年3月1日正式實(shí)施，新建企業(yè)自2014年3月1日起，現有企業(yè)自2015年7月1日起，其大氣污染物排放控制按新標準執行，同時(shí)重點(diǎn)區域企業(yè)執行特別排放限值。從2010-2015年，安裝脫硝設施的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)已由0增加至16億噸，安裝率達到92%。水泥窯及窯尾余熱利用系統的顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是20，100，320mg/m 3，烘干機、烘干磨、煤磨及冷卻機的顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是20，400，300mg/m 3。
, (3)環(huán)保部發(fā)布的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB26453-2011)已經(jīng)于2011年10月1日正式實(shí)施。截止到2015年底，安裝脫硝設施的平板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)為10.6萬(wàn)噸/日，安裝率達到57%。新建玻璃熔窯的顆粒物，二氧化硫，氮氧化物的排放標準分別是50，400，700mg/m 3。
, 在過(guò)去的5-7年間，燃煤電廠(chǎng)的大氣治理經(jīng)歷了從脫硫到脫硝，再到全國超凈排放的發(fā)展階段，而非電行業(yè)的大氣治理遠遠滯后于電力行業(yè)。制約非電行業(yè)發(fā)展的核心的因素還是企業(yè)的盈利狀況，環(huán)保投資作為企業(yè)的成本端，在微利或者虧損的情況下，行業(yè)范圍內的污染治理和提標改造缺乏其現實(shí)基礎，企業(yè)增加環(huán)保的資本開(kāi)支的意愿較差。因此在2010-2015年間，這一階段更多的是完成非電行業(yè)的環(huán)保設施從無(wú)到有的過(guò)程，但比起電力行業(yè)(尤其是電力行業(yè)大氣治理還有電價(jià)補貼)，非電的大氣治理訂單顯然不是項目，再看清新環(huán)境、龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、遠達環(huán)保等主要的大氣治理工程公司，來(lái)自非電行業(yè)的訂單的比例在2016年前始終維持在一個(gè)相對較低的水平。
, 在2013-2015年間，下游周期行業(yè)的整體盈利狀況持續下滑，甚至出現過(guò)某些行業(yè)全行虧損的狀況。但進(jìn)入2016年后，在中央的供給側改革和環(huán)保督查的大背景下，鋼鐵、金屬冶煉、水泥、煤炭等周期行業(yè)的盈利狀況大幅改善，從各大公司的中報情況來(lái)看，2017年或是鋼鐵、煤炭、金屬冶煉等行業(yè)近10年來(lái)盈利狀況好的年份，這也為下游行業(yè)的大氣治理的升級改造提供了現實(shí)的經(jīng)濟基礎。
, 這一輪的大氣治理的直接催化劑可以認為是2016年底至2017年初的供暖季，全國(尤其是華北地區)出現的不同程度的霧霾天氣。在2016年12月17日至2017年1月7日大約20天時(shí)間里，北京市一共出現14天的重霧霾，其中12月17日-21日5天，12月30日至1月7日連續長(cháng)達9天，這也是2014年以后持續時(shí)間長(cháng)的一次重霧霾污染現象，給人以非常惡劣的的直接感觀(guān)體驗，嚴重威脅身體健康。環(huán)保部發(fā)布的2017年1-7月重點(diǎn)區域和城市空氣質(zhì)量狀況顯示，京津冀區域13個(gè)城市1-7月，平均優(yōu)良天數比例為50.6%，同比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。PM2.5濃度為69微克/立方米，同比上升11.3%，主要是由于1-2月份的重污染過(guò)程對于上半年的PM2.5濃度貢獻大。過(guò)去三年(2014-2016年)北京市年平均PM2.5濃度分別是85，80和73微克/立方米，《大氣污染防治行動(dòng)計劃》(“大氣十條”)要求到2017年，京津冀細顆粒物濃度要下降25%，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右，完成目標需較2016年同比下降18%。北京市2017年1-7月份PM2.5平均濃度為64微克/立方米，因此下半年將繼續維持強監管和高標準的政策環(huán)境。
, 2017年3月，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，規定9月底前，“2+26”城市行政區域內所有鋼鐵、燃煤鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物大氣污染物執行特別排放限值。每個(gè)城市完成5-10萬(wàn)戶(hù)煤改氣、煤改電工程。2017年6月，《關(guān)于京津冀及周邊地區執行大氣污染物特別排放限值的公告(征求意見(jiàn)稿)》出臺，提出對鋼鐵、建材、火電、鍋爐、焦化、石化和油品儲運銷(xiāo)等多個(gè)行業(yè)的無(wú)組織排放控制措施要求，同時(shí)大幅提高鋼鐵行業(yè)大氣污染物特別排放限值要求，并新增平板玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè)的特別排放限值。2017年8月，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)量化問(wèn)責規定》，規定了“2+26”城市有關(guān)黨政領(lǐng)導干部在大氣污染綜合治理工作中失職失責行為的問(wèn)責工作。
, 近年來(lái)環(huán)保部發(fā)布的一系列的政策法規是針對京津冀霧霾污染防治，非電行業(yè)的大氣治理的重要的參考依據，而2016年以來(lái)的四輪中央環(huán)保督察則是給政策法規的落地提供了現實(shí)的執行力。之前出于稅收和就業(yè)的考慮，地方政府對于工業(yè)企業(yè)的排污現象的監管和處罰并不到位，同時(shí)有別于燃煤電廠(chǎng)，非電行業(yè)民營(yíng)企業(yè)占比高，在環(huán)保設施的投入和維護方面的主動(dòng)性相對不高，但區別于過(guò)去主要針對企業(yè)的監管和處罰，中央環(huán)保督察將環(huán)保納入地方政府政績(jì)考核，重點(diǎn)為“督政”，強調“黨政同責”、“一崗雙責”，對處理不及時(shí)、不到位的環(huán)保問(wèn)題及時(shí)追責。因此經(jīng)過(guò)這一輪全國性的中央環(huán)保督察以后，數萬(wàn)家企業(yè)被責令整改和關(guān)停，這表明了環(huán)保部和地方政府對于違法排污的零容忍的態(tài)度。為了提升環(huán)境質(zhì)量，同時(shí)倒逼產(chǎn)業(yè)升級，此次非電行業(yè)大氣治理的廣度和深度有望持續超預期。
, 2017年6月，環(huán)保部發(fā)布關(guān)于征求《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》等20項國家污染物排放標準修改單(征求意見(jiàn)稿)意見(jiàn)的函，對多個(gè)工業(yè)行業(yè)全面增加無(wú)組織排放控制措施要求。同時(shí)修改鋼鐵行業(yè)大氣污染物特別排放限值，修改平板玻璃、陶瓷行業(yè)的大氣污染物排放標準，增加大氣污染物特別排放限值?！罢髑笠庖?jiàn)稿”要求京津冀“2+26”城市于2018年6月1日起執行新的大氣污染物特別排放限值。同時(shí)要求石化、化工、有色、水泥以及鍋爐等排放標準中已有特別排放限值要求的行業(yè)，自2017年10月1日起，執行大氣污染物特別排放限值。
, 此次非電行業(yè)大氣治理的提標改造時(shí)間緊、任務(wù)重，短期(至2018年底)市場(chǎng)規模約為300億元，遠期全國市場(chǎng)可達850-890億元。
, (1)鋼鐵行業(yè)
, 目前全國現有燒結機約900臺，燒結機面積約11.6萬(wàn)m 2，其中90-180m 2燒結機約500臺，燒結機面積約5.2萬(wàn)m 2，180m 2以上燒結機約400臺，燒結機面積約6.4萬(wàn)m 2。按照燒結機面積平均為180m 2，若采用電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR協(xié)同凈化工藝，污染治理設施投資約8200萬(wàn)元，則全國的投資空間為528億元。京津冀2+26城市的鋼鐵燒結機的數量占全國40%，京津冀地區市場(chǎng)空間為211.2億元。
, (2)平板玻璃
, 2016年，我國平板玻璃產(chǎn)量7.74億重量箱，占世界平板玻璃產(chǎn)量的51%。我國現有平板玻璃企業(yè)222家，年生產(chǎn)能力14.1億重量箱。按玻璃熔窯的平均規模為600t/d計算，采用“SCR脫硝+濕法脫硫+濕電除塵”技術(shù)路線(xiàn)，大氣污染治理設施投資為1400-1800萬(wàn)元，在現有環(huán)保治理設施基礎上進(jìn)行改造的，預計改造費用600-1000萬(wàn)元。則全國的改造市場(chǎng)約為19.7-32.8億元，京津冀及周邊“2+26”城市集中了近30%的產(chǎn)能，因此京津冀的市場(chǎng)空間為5.9-9.8億元。
, (3)陶瓷工業(yè)
, 我國是陶瓷生產(chǎn)大國，建筑、衛生、日用陶瓷產(chǎn)量多年居世界。據2016年統計，全行業(yè)約有建筑陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)3400多條，年產(chǎn)建筑陶瓷102.64億m 2，占世界總產(chǎn)量2/3；衛生陶瓷隧道窯生產(chǎn)線(xiàn)200多條，梭式窯近千座，年產(chǎn)衛生陶瓷2.27億件，占世界總產(chǎn)量近一半；年產(chǎn)日用陶瓷400多億件，占世界總產(chǎn)量60%以上。陶瓷生產(chǎn)企業(yè)需要投入袋式除塵、濕法脫硫、濕電除塵、噴霧干燥塔脫硝等，一條陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)的大氣污染治理設施投資在600萬(wàn)元以上，則全國的投資市場(chǎng)為204億元，假設改造的成本是新建投資的50%，京津冀的生產(chǎn)線(xiàn)占全國的比例為30%，則全國的改造空間為102億元，京津冀改造市場(chǎng)為30.6億元。
, (4)磚瓦工業(yè)
, 我國現有磚瓦企業(yè)中隧道窯企業(yè)約1萬(wàn)家，隧道窯約2萬(wàn)條，有些早期建設的斷面在4.6米以下的隧道窯也逐漸落后面臨淘汰，可以改造的隧道窯按1萬(wàn)條計，一條窯的脫硫除塵設施投資約為320-350萬(wàn)元，由于從目前安裝的環(huán)保設施看，多數采用的是設施簡(jiǎn)陋、投資和運行費用低的脫硫除塵一體化技術(shù)，因此假設改造成本約占新建投資的60%，京津冀占全國的比例為20%，則全國的改造空間為192-210億元，京津冀改造市場(chǎng)為38.4-42億元。
, 原標題：2017年我國大氣治理行業(yè)發(fā)展前景分析【圖】
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