全康環(huán)保:無(wú)錫市水務(wù)集團有限公司發(fā)行基礎設施公募不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)服務(wù)機構選聘項目-招標公告。

項目概況

本次基礎設施REITs擬入池的底層資產(chǎn)擬選取蘆村、城北和太湖新城三家污水處理廠(chǎng)（不含管網(wǎng)）的污水處理特許經(jīng)營(yíng)權， 下轄蘆村污水處理廠(chǎng)、城北污水處理廠(chǎng)、太湖新城污水處理廠(chǎng)、管網(wǎng)運營(yíng)公司。污水處理能力合計70萬(wàn)噸/日，其中蘆村廠(chǎng)30萬(wàn)噸/日、城北廠(chǎng)25萬(wàn)噸/日，太湖廠(chǎng)15萬(wàn)噸/日。

無(wú)錫市排水公司下屬的三座污水處理廠(chǎng)處理能力優(yōu)秀，出水水質(zhì)全部達到國家《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB18918-2002）中的一級A標準；已建成營(yíng)運的污水輸送管網(wǎng)1500多公里，污水泵站80余座。公司運營(yíng)管理的整個(gè)污水處理系統承擔了無(wú)錫市區大部分居民、商業(yè)生活污水及部分工業(yè)廢水的收集、處理工作，服務(wù)面積達282平方公里，服務(wù)人口220多萬(wàn)。

招標范圍

（1）負責設計完整且合理的交易結構和發(fā)行方案（包括但不限于實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)的建議及路徑）。

（2）編制并推進(jìn)具備可行性的試點(diǎn)資格申報材料。

（3）組織撰寫(xiě)材料，與發(fā)改委、證監會(huì )、證券交易所等監管機構和部門(mén)進(jìn)行協(xié)調溝通，確保產(chǎn)品申報符合各項政策要求。

（4）對本項目涉及的資產(chǎn)重組事項提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并協(xié)助順利實(shí)施。

（5）聘請法律顧問(wèn)、評估機構、稅務(wù)顧問(wèn)、會(huì )計師事務(wù)所等中介機構開(kāi)展公募REITs申報所需各項專(zhuān)業(yè)工作（費用包含在發(fā)行階段報價(jià)內），保障項目順利、平穩、有序推進(jìn)。

（6）負責發(fā)行材料的準備和審核。 戰略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)規劃等方面的咨詢(xún)。

（7）進(jìn)行產(chǎn)品路演推介與銷(xiāo)售，并完成專(zhuān)項資產(chǎn)支持計劃及公募基金產(chǎn)品的設立，并成功發(fā)行、上市。

（8）協(xié)助招標人募集認購本基礎設施公募REITs的資金。

（9）公募基金管理人、資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃管理人及基金財務(wù)顧問(wèn)應當承擔本次發(fā)行后存續期服務(wù)工作，履行項目運營(yíng)管理職責。應當及時(shí)組織資產(chǎn)評估機構對基礎設施項目進(jìn)行評估，依法編制并發(fā)布定期/臨時(shí)公告，履行信息披露義務(wù)等；組織相關(guān)機構開(kāi)展本基礎設施公募REITs的擴募及做市服務(wù)。

（10）根據招標人要求為招標人尋找戰略投資者，并完成戰略配售相關(guān)工作。

（11）根據法律法規及合同文件約定，應由投標人承擔的其他職責。

服務(wù)期限

發(fā)行服務(wù)期三年。2022年12月31日前，由江蘇省發(fā)改委推薦至國家發(fā)改委。存續期限暫定30年（可擴募、可提前到期或延期）。