從傳統環(huán)衛到城市服務(wù)，6類(lèi)企業(yè)誰(shuí)將勝出？
2022-02-10 15:25:22
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, 從傳統環(huán)衛到城市服務(wù) 6類(lèi)企業(yè)成為市場(chǎng)主角
, 環(huán)衛服務(wù)屬于以政府為責任主體的公共服務(wù)。在市場(chǎng)前期，傳統環(huán)衛工作主要由政府旗下的環(huán)衛部門(mén)主導，負責投資和運營(yíng)，對外進(jìn)行環(huán)衛設備和施工采購，政企不分、管干合一——政府既當運動(dòng)員，又是裁判員，環(huán)衛作業(yè)成本高、效率低、服務(wù)質(zhì)量相對比較差。
, 上個(gè)世紀80年代中期開(kāi)始，北京、上海等地率先進(jìn)行了一些環(huán)衛市場(chǎng)化的探索。
, 2002年，建設部印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》，開(kāi)放市政公用行業(yè)市場(chǎng)；2006年，《關(guān)于印發(fā)中國城鄉環(huán)境衛生體系建設的通知》和《中國城鄉環(huán)境體系建設》白皮書(shū)等文件出臺，明確提出要加快環(huán)境衛生市場(chǎng)化運作步伐。
, 在此期間，我國沿海發(fā)達地區一些環(huán)衛項目逐漸開(kāi)始招投標，有些城市也啟動(dòng)了政府采購環(huán)衛服務(wù)的試點(diǎn)，環(huán)衛市場(chǎng)化進(jìn)入初期的探索階段。這個(gè)階段誕生了很多環(huán)衛市場(chǎng)化公司，如現在的北京環(huán)衛集團、僑銀城市管理股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“僑銀股份”)、中環(huán)潔環(huán)境有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“中環(huán)潔”)等行業(yè)，都是在那時(shí)成立，或轉型而來(lái)。
, 2012年起，隨著(zhù)十八屆三中全會(huì )的召開(kāi)，以及《關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《關(guān)于市政公用領(lǐng)域開(kāi)展政府和社會(huì )資本合作項目推介工作的通知》等政策相繼實(shí)施，公共服務(wù)市場(chǎng)化深入推進(jìn)，傳統的環(huán)衛邊界逐步被打破，環(huán)衛作業(yè)內容也得了空前的拓展，環(huán)衛+、大環(huán)衛、大市政管養、城市大管家等概念成為一時(shí)熱點(diǎn)。
, 為適應新形勢要求，一些環(huán)衛企業(yè)改名“城市服務(wù)”，以彰顯企業(yè)的新定位和新目標。如2017年4月，北控環(huán)境投資(中國)有限公司正式更名為北控城市服務(wù)投資(中國)有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“北控城市服務(wù)”)；2019年11月11日，濱南生態(tài)環(huán)境集團旗下康健環(huán)境正式更名為濱南城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司；2020年4月13日起，北京桑德新環(huán)衛投資有限公司更名為啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司；2020年12月30日環(huán)衛第一股僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽弊兏鼮椤皟S銀城市管理股份有限公司”，顯示了其順應時(shí)代的前瞻布局與打破傳統邊界、聚焦城市服務(wù)的決心。
, 僑銀股份董事長(cháng)助理兼證券部總監李睿希見(jiàn)證了這幾年環(huán)衛市場(chǎng)的變遷。她介紹，環(huán)衛是政府公共服務(wù)的一環(huán)，從最初的道路清掃保潔開(kāi)始，環(huán)衛的服務(wù)內容也隨著(zhù)市場(chǎng)的需求變化。隨著(zhù)環(huán)衛一體化的發(fā)展，政府傾向于選擇綜合解決市容環(huán)境衛生問(wèn)題的企業(yè)。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，環(huán)衛+、環(huán)衛綜合服務(wù)、大市政管養、城市管家等，其實(shí)都是屬于一體化，屬于城市管理的一環(huán)，只是不同的叫法。以?xún)S銀股份為例，基于對時(shí)代變化、行業(yè)變化趨勢的判斷，從“環(huán)衛第一股”，升級到“城市大管家”，圍繞城市管理剛需，升級了服務(wù)內容，對環(huán)衛產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展，除了提供環(huán)衛保潔、垃圾分類(lèi)、園林綠化、地下管網(wǎng)、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護這些服務(wù)，也增加了城市停車(chē)的服務(wù)，這些都是屬于城市公共空間服務(wù)范圍。
, E20研究院固廢研究中心首席行業(yè)研究員潘功博士認為，環(huán)衛服務(wù)邊界的拓寬，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，高效率、精細化的發(fā)展，符合政府的管理預期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。環(huán)衛服務(wù)的市場(chǎng)化，讓政府由既做裁判又做運動(dòng)員的身份轉變?yōu)楦鼮閷?zhuān)業(yè)高效的裁判本職工作，對市場(chǎng)及行業(yè)的監管、考核、支付有了更強有力的抓手以及更為系統的統籌管理。而同時(shí)，環(huán)衛服務(wù)的市場(chǎng)化又讓市政服務(wù)的多元化、協(xié)同化、一體化、智慧化變?yōu)榱丝赡?，讓隸屬不同政府監管部門(mén)的市政服務(wù)能通過(guò)協(xié)同路徑或更明晰的責任邊界實(shí)現降本增效的協(xié)同高效服務(wù)。
, 在此背景下，清掃保潔、垃圾收運等傳統環(huán)衛服務(wù)項目市場(chǎng)開(kāi)始井噴，市容管理、市政養護、園林綠化、智慧城管等非傳統環(huán)衛項目也屢見(jiàn)不鮮，同一項目經(jīng)常遭遇眾多競標者爭搶?zhuān)缰袊虖U網(wǎng)報道：廣州增城31億垃圾轉運PPP項目曾引18大企業(yè)競奪；湖南一縣城環(huán)衛項目竟引來(lái)15家環(huán)衛龍企業(yè)爭搶?zhuān)?2家名企爭奪江西永修環(huán)衛項目；11家名企擠破頭 黃石市環(huán)衛項目20年特許經(jīng)營(yíng)變“一標三年”后仍遭瘋搶……
, 而這些項目被爭搶的背后，是眾多跨界者向環(huán)衛市場(chǎng)的紛紛搶灘：
, 從2013年開(kāi)始，一些環(huán)衛裝備公司，水務(wù)、垃圾處理公司，以及物業(yè)企業(yè)、園林企業(yè)、廣告公司、IT企業(yè)等，都開(kāi)始紛紛涉足環(huán)衛行業(yè)，搶奪市場(chǎng)蛋糕。
, 根據E20研究院統計，2016年到2020年10月，環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)從4402家增長(cháng)到18157家，在環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)之外，物業(yè)保潔、市政綠化，車(chē)輛裝備、水固A方陣跨界企業(yè)和地方環(huán)衛企業(yè)一起成為市場(chǎng)的主要構成者。
, 環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)
, 環(huán)衛市場(chǎng)化在這里主要指的是在市場(chǎng)化之初就進(jìn)入環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)，并引領(lǐng)發(fā)展的那一類(lèi)企業(yè)，或者以環(huán)衛服務(wù)為主要內容的專(zhuān)業(yè)性市場(chǎng)化企業(yè)。如僑銀股份、中環(huán)潔等就屬于此類(lèi)企業(yè)的代表。
, 在E20環(huán)境平臺發(fā)起的“環(huán)衛領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)”評選中，自2017年首屆開(kāi)始至今，僑銀股份與中環(huán)潔就連續入選榜單，并成為國內環(huán)衛市場(chǎng)超億元大單的主力軍。特別是僑銀股份，連續數年評選，一直占據“環(huán)衛領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)”前三甲位置，并中標了多個(gè)環(huán)衛大單。, , 僑銀股份的前身是2001年成立的廣州霖澤園林綠化有限公司，2008年更名為廣州僑銀環(huán)保技術(shù)有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)從園林綠化管養轉為環(huán)衛服務(wù)，成為國內最早一批進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)化服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)。依托領(lǐng)先優(yōu)勢，以及十多年的市場(chǎng)深耕，截至2019年底，僑銀股份在國內60多個(gè)城市投資建設并運營(yíng)近300個(gè)環(huán)境衛生類(lèi)項目。根據E20 環(huán)境平臺數據，僑銀環(huán)保2017年摘得“國內環(huán)衛企業(yè)道路清掃面積排行榜”桂冠。2019年，簽約合同金額超百億元。2020年1月6日，僑銀股份在深圳證券交易所A股上市，成為國內環(huán)衛市場(chǎng)第一股。2020年，僑銀股份不僅實(shí)現營(yíng)業(yè)收入與歸母凈利潤雙雙高增長(cháng)，更以約207億元的年度新增合同額穩居行業(yè)第一。2021年前三季度，成為2021年首個(gè)新增環(huán)衛合同額破百億的企業(yè)。
, 當傳統環(huán)衛走向城市服務(wù)，政府的要求越來(lái)越高，注重精細化運營(yíng)的同時(shí)對企業(yè)的整體能力要求也進(jìn)一步提高，在傳統環(huán)衛服務(wù)之外，其他城市服務(wù)需求也被更多地納入市場(chǎng)化企業(yè)的服務(wù)之中。
, 去年12月30日，僑銀股份變更為現在的名字，就是希望在從傳統環(huán)衛服務(wù)轉向城市服務(wù)過(guò)程中，契合市場(chǎng)趨勢，進(jìn)一步突出管理與運營(yíng)能力的提升。在市場(chǎng)方面，早在2016年，它就已經(jīng)以進(jìn)一步精細化管理為提升目標，在城市服務(wù)市場(chǎng)布局，先后拿下了廣東珠海金灣區、云南昆明官渡區環(huán)衛PPP大單，以及貴州都勻市城鄉環(huán)境提升服務(wù)一體化項目，并實(shí)現了服務(wù)延伸，中標了湖南湘潭市城區公共停車(chē)場(chǎng)和停車(chē)位特許經(jīng)營(yíng)項目和廣州的水域保潔項目等。
, 中環(huán)潔的前身是大連新天地環(huán)境清潔有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“新天地”)，2007年成立，是東北首批進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)化的企業(yè)、遼寧省內首家取得《城市生活垃圾清掃、收集、運輸服務(wù)許可證》的企業(yè)，率先嘗試建立垃圾分類(lèi)分選中心，后發(fā)展成為具有中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)的區域領(lǐng)先企業(yè)。2017年底，中信產(chǎn)業(yè)基金完成了對新天地的并購，中環(huán)潔正式啟航。2018年，借力于中信產(chǎn)業(yè)基金，中環(huán)潔制定了搭建、整合、優(yōu)化、升級、拓展、挑戰高端的總體戰略目標。迄今已服務(wù)14省23市近2000萬(wàn)人口，運營(yíng)項目合同金額超180億，項目年服務(wù)金額超20億元。
, 作為最早一批環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)，儼然已是市場(chǎng)發(fā)展的主力軍。對于此類(lèi)企業(yè)，潘功介紹，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，相對具有更長(cháng)期的行業(yè)經(jīng)驗積累，對政府需求有更深入的理解，形成了更為豐富的精細化管理理念。領(lǐng)軍企業(yè)在人才儲備、管理顆粒度、市場(chǎng)認可度、服務(wù)經(jīng)驗等方面已形成一定程度上的絕對優(yōu)勢。
, 物業(yè)公司
, 其中，物業(yè)公司是跨界環(huán)衛的主要力量。
, 很多物業(yè)公司，都背靠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，有一定的政府資源。而環(huán)衛服務(wù)主要就是以政府為客戶(hù)；在服務(wù)內容上，物業(yè)服務(wù)也與環(huán)衛服務(wù)具有很多相同的地方。E20研究院固廢中心曾撰寫(xiě)過(guò)物業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛市場(chǎng)的專(zhuān)題文章文章介紹，物業(yè)服務(wù)包含的內容眾多，諸如小區內公共場(chǎng)所的衛生保潔、綠化管養，停車(chē)管理，垃圾分類(lèi)、清運及環(huán)保設備維護等，就是區塊化的城市服務(wù)。
, 從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，物業(yè)公司跨界環(huán)衛其實(shí)相對比較容易。在環(huán)衛市場(chǎng)成為新風(fēng)口的背景下，物業(yè)公司跨界環(huán)衛似乎也是一種必然。據企查查數據顯示，截至2020年5月18日有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%；而在市場(chǎng)化項目獲取數量上，更是占據了最大比例。
, 雖然物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛領(lǐng)域看起來(lái)已有一定的規模，但很多專(zhuān)業(yè)人士還是認為，業(yè)企業(yè)短時(shí)間內想在環(huán)衛市場(chǎng)大有作為不太可能。他們認為，對于整體的環(huán)衛市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，6%并不是一個(gè)很大的比例。而且整體來(lái)看，進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)的物業(yè)企業(yè)多是當地的企業(yè)，中標項目也多是一些小項目，服務(wù)年限在3年及3年以下，年服務(wù)金額在幾百萬(wàn)到上千萬(wàn)之間。
, 另外，前面E20的文章也指出，雖然與環(huán)衛業(yè)務(wù)內容相似，但物業(yè)服務(wù)為toC或toB的模式，由使用者付費；環(huán)衛業(yè)務(wù)是toG，由政府購買(mǎi)公共服務(wù)，政府付費。不同的商業(yè)模式，導致雙方在項目開(kāi)發(fā)、運營(yíng)、管理以及企業(yè)發(fā)展路徑方面均會(huì )有所不同，環(huán)衛企業(yè)對于政府需求的理解相對更具有優(yōu)勢。另外就是，物業(yè)服務(wù)的場(chǎng)景多為封閉環(huán)境，環(huán)衛服務(wù)多為開(kāi)放環(huán)境，不同的服務(wù)場(chǎng)景下，環(huán)衛服務(wù)對服務(wù)質(zhì)量和管理的要求相對更高。因此，對于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)，在更好地理解政府要求，實(shí)現高質(zhì)量服務(wù)以及更具難度的人員管理方面，具有更多挑戰。
, 現實(shí)中，真正引發(fā)關(guān)注的是碧桂園、雅生活等一些頭部企業(yè)。它們背靠知名的房地產(chǎn)公司，財大氣粗，發(fā)展成熟。它們進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)，不僅僅是在自己物業(yè)服務(wù)之外進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，而是通過(guò)并購的方式，直接將一些環(huán)衛服務(wù)企業(yè)納入麾下，比如：
, 文章開(kāi)頭的世茂服務(wù)，在4月19日發(fā)布公告：擬以5.06億元收購2003年就已經(jīng)成立的深圳環(huán)衛企業(yè)深兄環(huán)境67%的股權。
, 今年3月22日，雅生活發(fā)布公告，以總計約7.245億元的對價(jià)完成收購北京慧豐51%股權、陜西明堂60%股權及大連明日環(huán)衛業(yè)務(wù)51%的股權，并擬收購安徽宇潤51%的股權，同時(shí)戰略入股中航環(huán)衛；2020年10月，碧桂園生活服務(wù)接連發(fā)出公告，先后收購滿(mǎn)國康潔70%的股權和福建東飛60%的股權。, , 相對一些本地屬性的物業(yè)公司，這些物業(yè)頭部企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全國各地，同時(shí)擁有強大的資金實(shí)力及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)協(xié)同效應，以及更成熟的企業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)推廣和品牌營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)驗，是環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)的有力競爭對手。上海博德?tīng)柇h(huán)衛集團有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“博德?tīng)枴?相關(guān)負責人對作者表示，相對于其他跨界者來(lái)說(shuō)，物業(yè)公司存在很大的跨界優(yōu)勢。物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛行業(yè)能更加快速推進(jìn)環(huán)衛行業(yè)向城市管家方面轉變。
, 但也有受訪(fǎng)者認為，以并購的手段進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)的跨界者，對于整個(gè)行業(yè)、市場(chǎng)和項目的理解，都需要一定的時(shí)間，特別是并購企業(yè)之間的融合，也存在不小的挑戰。
, 另外，因為此類(lèi)企業(yè)背靠房地產(chǎn)公司，多是在房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展遭遇瓶頸的背景下，承擔著(zhù)房地產(chǎn)公司實(shí)現新興增長(cháng)的愿景。如果房地產(chǎn)公司出現問(wèn)題，其物業(yè)公司肯定也避免不了相應的影響。如世茂集團最近股債雙殺，顯露危機，就讓人不得不對其物業(yè)板塊業(yè)務(wù)的未來(lái)產(chǎn)生些許擔憂(yōu)。
, 在E20研究院的統計中，如表一表二顯示，2016-2020年間，此類(lèi)企業(yè)無(wú)論從年獲取項目還是年服務(wù)金額來(lái)看，都是逐年下降的趨勢。而在2020年1-10月份所拿項目?jì)H占市場(chǎng)總份額的2%，中標年服務(wù)金額僅占全部市場(chǎng)的0.31%。
, 市政綠化類(lèi)企業(yè)
, 園林高級工程師、省級政府采購庫評標專(zhuān)家張鵬曾在中國固廢網(wǎng)發(fā)表專(zhuān)題文章談到，相比物業(yè)企業(yè)，市政綠化類(lèi)企業(yè)與環(huán)衛企業(yè)在服務(wù)對象上，重合性更高，都是為地方政府服務(wù)，由政府購買(mǎi)服務(wù)，也均屬城管或建設部門(mén)分管。相比物業(yè)服務(wù)，市政綠化與環(huán)衛服務(wù)都是開(kāi)放向業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)和人員管理上，也具有很高的相似性。
, 在綠化工作中，也會(huì )產(chǎn)生很多的綠化垃圾需要清理。綠化與環(huán)衛服務(wù)合在一起，從效率上，也會(huì )高于單一的環(huán)衛企業(yè)服務(wù)。特別在環(huán)衛進(jìn)入市場(chǎng)化階段之后，一些園林綠化企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛領(lǐng)域，同時(shí)一多地方政府在單一的環(huán)衛服務(wù)采購之外，也加上了很多的其他服務(wù)內容，其中就包括市政綠化。從21世紀初到現在，在一些地方政府和事業(yè)單位或者大學(xué)，綠化與環(huán)衛都歸屬于同一部門(mén)，進(jìn)行統一作業(yè)管理。有的地方政府甚至專(zhuān)門(mén)成立平臺公司，將園林綠化與環(huán)衛服務(wù)納為一體。如2019年12月，由山東濰坊市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )全資控股的濰坊市園林環(huán)衛集團有限公司正式成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為園林綠化、環(huán)境衛生、市政工程等。
, 潘功介紹，從市場(chǎng)化歷程來(lái)看，市政綠化要比環(huán)衛服務(wù)更早進(jìn)入市場(chǎng)化。一些環(huán)衛公司也是以綠化業(yè)務(wù)為基礎進(jìn)入環(huán)衛領(lǐng)域的，比如僑銀股份。
, 而緊跟僑銀股份之后上市的玉禾田環(huán)境集團(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“玉禾田”)，前期也是以物業(yè)服務(wù)為基礎發(fā)展壯大，2005成立深圳市金楓葉園林綠化工程有限公司，后來(lái)在此二者基礎上，拓展環(huán)衛市場(chǎng)，發(fā)展壯大成為當今環(huán)衛領(lǐng)域的企業(yè)。
, 這兩家企業(yè)，雖然有各自的發(fā)展軌跡，但在其發(fā)展過(guò)程中，市政綠化與環(huán)衛的業(yè)務(wù)交融則在很大程度上說(shuō)明了這兩個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域共通共融的特性。
, 車(chē)輛裝備企業(yè)
, 從車(chē)輛裝備涉足環(huán)衛的企業(yè)，以福龍馬集團股份有限公司(福建龍馬環(huán)衛裝備股份有限公司11月改為此名，下文簡(jiǎn)稱(chēng)“福龍馬集團”)、盈峰環(huán)境全資子公司長(cháng)沙中聯(lián)環(huán)境(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“盈峰中聯(lián)環(huán)境”)，以及宇通重工股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“宇通重工”)等為代表。
, 2018年7月17日，盈峰環(huán)境擬以152.5億元收購中聯(lián)環(huán)境100%股權，以實(shí)現自身固廢處理與中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛機械制造的多業(yè)務(wù)協(xié)同，搶占市場(chǎng)高位。截至2016年，盈峰中聯(lián)環(huán)境的環(huán)衛環(huán)境裝備連續15年穩居全國行業(yè)首位，在道路清掃保潔領(lǐng)域的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過(guò)了60%。2016年銷(xiāo)售額近60億，2016年年底已與近30個(gè)區縣政府就采取PPP模式推進(jìn)縣域全環(huán)境治理運營(yíng)達成合作協(xié)議。自2017年起至今，盈峰中聯(lián)環(huán)境連續入選“環(huán)衛領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)”，成為目前環(huán)衛市場(chǎng)上大單獲取的主力軍，并于2020年5月獲取國內體量最大的環(huán)衛一體化項目——深圳市新安、福永和福海街道環(huán)衛一體化PPP項目，合同總額預計78億元。近幾年，盈峰環(huán)境環(huán)衛服務(wù)年化收入增長(cháng)超過(guò)50%，在手合同訂單超過(guò)400億。
, 對于車(chē)輛裝備企業(yè)來(lái)說(shuō)，對政府需求和對行業(yè)也有深入和細致的理解。
, 此類(lèi)企業(yè)不僅可以通過(guò)自產(chǎn)自銷(xiāo)實(shí)現企業(yè)自身利益最大化，而且它們往往能結合客戶(hù)需求和自身產(chǎn)品，為客戶(hù)提供針對性方案，甚至增加一些客戶(hù)沒(méi)有想到的需求，根據作業(yè)工藝調整改裝車(chē)輛設備提高作業(yè)效率和質(zhì)量。
, 根據E20研究院表二表三統計數據，2016-2020年間，此類(lèi)企業(yè)每年獲取項目數量有增長(cháng)態(tài)勢，年服務(wù)金額2019年偶有小幅增長(cháng)，2020年又進(jìn)入回落狀態(tài)，整體相對穩定，并和環(huán)衛市場(chǎng)化企業(yè)一起成為市場(chǎng)大單的主要獲取者。
, 潘功認為，相比市場(chǎng)化環(huán)衛企業(yè)，車(chē)輛裝備類(lèi)跨界企業(yè)還有一個(gè)特別的優(yōu)勢就是具有更扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎和造血功能，資金實(shí)力更加雄厚。
, 在另外一些人看來(lái)，裝備企業(yè)資金雄厚的背面，是其更多的重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，資金壓力也會(huì )相對更大。事實(shí)上，目前一些此類(lèi)公司也正在進(jìn)行業(yè)務(wù)的優(yōu)化和改善，轉型輕資產(chǎn)，逐漸縮小環(huán)衛車(chē)的比例，加大環(huán)衛服務(wù)前端內容的比重。
, 在雙碳及國家發(fā)展新能源戰略的背景下，眾多受訪(fǎng)者認為，新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)應該會(huì )迎來(lái)新一輪的發(fā)展機會(huì )。
, 盈峰環(huán)境新能源裝備已覆蓋清掃、清洗、垃圾收轉運、市政等系列40多個(gè)品種，106款車(chē)型。據中汽研第三方數據統計，2020年，盈峰環(huán)境新能源車(chē)輛市占率23.1%，繼2019年后，再次實(shí)現新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)占有率第一。今年，在繼成都之后，盈峰環(huán)境又分別在北京、唐山設立了新能源服務(wù)保障中心并進(jìn)行了揭牌儀式，進(jìn)一步整合優(yōu)勢，拓展在新能源方面的業(yè)務(wù)范圍、增強新能源售后服務(wù)的能力。
, 而依托于宇通重工的傲藍得環(huán)境科技有限公司也將聚焦新能源環(huán)衛市場(chǎng)，整合自動(dòng)駕駛技術(shù)、生產(chǎn)、運營(yíng)服務(wù)三方資源，打造環(huán)衛一體化綜合解決方案服務(wù)商。
, 地方環(huán)衛企業(yè)
, 地方環(huán)衛企業(yè)，多由之前的事業(yè)單位轉制而來(lái)，最近幾年呈加快之勢。
, 中國水網(wǎng)報道過(guò)的，近兩年的就有：2020年，3月，山東濰坊市園林環(huán)衛集團有限公司正式掛牌；8月，江西南昌市容環(huán)衛集團有限公司注冊成立；6月，北京市海淀區市政服務(wù)集團有限公司成立；2021年4月23日，山東公用環(huán)衛集團有限公司正式揭牌……
, 它們有相對豐富的環(huán)衛經(jīng)驗，基本都是國有企業(yè)，雖然轉制，但面對市場(chǎng)化的競爭，究竟如何，或許還需要進(jìn)一步的觀(guān)察。
, 不過(guò)可以確定的是，在這些新企業(yè)成立之前，國資就一直在環(huán)衛市場(chǎng)化進(jìn)程中一直充當著(zhù)重要的角色：
, 2000年，北京市在全國率先進(jìn)行了環(huán)衛體制改革，成立一清、二清、四清、北清四個(gè)環(huán)衛集團。2006年，正式組建成為北京環(huán)衛集團。目前已經(jīng)是我國環(huán)衛產(chǎn)業(yè)鏈最完整、規模與綜合實(shí)力最強的專(zhuān)業(yè)化實(shí)業(yè)集團之一。
, 但像北京環(huán)衛集團這樣立足北京并在全國拓展的環(huán)衛企業(yè)并不是很多，更多地方成立的環(huán)衛企業(yè)的業(yè)務(wù)基本都局限在本地，或者在其所屬省域內進(jìn)行一些業(yè)務(wù)拓展。更有知情者透露，這兩年北京市政府也希望北京環(huán)衛集團立足本地，并限制其去市外拓展。為此北京環(huán)衛集團正積極計劃引進(jìn)戰略投資者，以希望可以重新啟動(dòng)全國擴張。
, 雖然地方環(huán)衛企業(yè)多局限于當地區域市場(chǎng)，但這并不妨礙更多的地方政府成立此類(lèi)環(huán)衛公司。
, 對此，有不愿具名的資深人士特別指出，市場(chǎng)化不是萬(wàn)能的，市場(chǎng)化與否以及如何市場(chǎng)化，需要根據當地具體的市場(chǎng)狀況來(lái)選擇。在作者之前寫(xiě)過(guò)類(lèi)似主題文章里，對于各地成立省級環(huán)保平臺，市場(chǎng)化偏愛(ài)商業(yè)部分，公益性?xún)热葸€是需要政府來(lái)承擔。所以當問(wèn)題升級的時(shí)候，市場(chǎng)化失靈的問(wèn)題會(huì )更加常見(jiàn)。在這種情況下，市級環(huán)保集團就如一個(gè)大菜籃子，裝一些盈利狀況好的菜，也裝一些不好的菜，從而實(shí)現內部平衡。而在這位資深人士看來(lái)，環(huán)衛行業(yè)有些可以采取市場(chǎng)化手段購買(mǎi)服務(wù)，但有些內容，無(wú)論從效率還是性質(zhì)上，都不適合采取市場(chǎng)化手段，最好的方式就是由地方環(huán)衛企業(yè)來(lái)做。
, 潘功也同樣認為，環(huán)衛市場(chǎng)化程度并不是以100%為目標，許多地方環(huán)衛單位的改制同樣能有效提高環(huán)衛服務(wù)質(zhì)量及效率，市場(chǎng)化是商業(yè)途徑的一種，并不是唯一選擇，其主要目的是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，打破行業(yè)困局。環(huán)衛市場(chǎng)化率將在60-70%的水平動(dòng)態(tài)平衡。如果市場(chǎng)化環(huán)衛服務(wù)公司不能高質(zhì)量完成服務(wù)，將面臨被屬地性環(huán)衛單位重新替代的可能。
, 根據E20研究院的數據，2016-2020年間，地方類(lèi)環(huán)衛企業(yè)的中標額連續幾年處于領(lǐng)先地位，2020年有些許下降。一些在本地發(fā)展良好的企業(yè)，也在積極尋求各種合作，以期走向更廣闊的市場(chǎng)，實(shí)現更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。如5月25日，山東壽光環(huán)衛集團與廣西創(chuàng )谷投資集團簽署城鄉環(huán)衛一體化戰略合作協(xié)議；8月19日，寧夏環(huán)保集團環(huán)衛項目正式進(jìn)駐內蒙古自治區；10月12日，無(wú)錫市環(huán)境衛生服務(wù)股份有限公司與北控城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司聯(lián)合新成立無(wú)錫北控城市服務(wù)有限公司……
, 固廢、水務(wù)A方陣企業(yè)
, 此類(lèi)企業(yè)本身就在環(huán)保行業(yè)深耕并具有領(lǐng)先地位，有相對深厚的政府資源，實(shí)力強勁，也對環(huán)保整體市場(chǎng)具有深入的理解。借助既有資源，它們通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展，進(jìn)入環(huán)衛領(lǐng)域，也能很快就形成自己的勢力。比如北控水務(wù)旗下的北控城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“北控城市服務(wù)”)，以及深能環(huán)保發(fā)展集團有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“深能發(fā)展”)等公司就是此類(lèi)代表。
, 深能發(fā)展是由杭州錦江集團環(huán)衛服務(wù)有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“錦江環(huán)衛”)經(jīng)由改名以及股權變更而來(lái)的。錦江環(huán)衛成立于2016年，是杭州錦江集團在固廢資源化處理產(chǎn)業(yè)基礎上，為完善其完整產(chǎn)業(yè)鏈而組建的專(zhuān)業(yè)化環(huán)衛服務(wù)公司。2018年底，錦江環(huán)衛改名為杭州錦江集團生態(tài)科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“錦江生態(tài)”)。在此間兩年多里，錦江生態(tài)國內外中標項目就達到20多個(gè)，營(yíng)收規模近十億，合同總金額近百億。2019年底，深圳市能源環(huán)保有限公司收購51%股份，2020年底公司改為現名。
, 北控城市服務(wù)的前身是2015成立的北控環(huán)境投資(中國)有限公司，是北控水務(wù)集團有限公司旗下從事城鄉環(huán)衛項目投資、運營(yíng)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)與支持、清潔服務(wù)、城市環(huán)境衛生管理的專(zhuān)業(yè)化公司。依托北控水務(wù)集團的資本和品牌優(yōu)勢，北控城市服務(wù)業(yè)務(wù)拓展迅猛，從2017年起連續多年入選“環(huán)衛市場(chǎng)年度十大影響力企業(yè)”，并于2020年2月份，中標深圳市寶安區新橋和沙井街道環(huán)衛一體化PPP項目，合同期總金額約70.13億元。
, 從前面E20研究院的數據圖也可以看出，此類(lèi)企業(yè)在近些年里年服務(wù)金額保持相對穩定，但2020年增長(cháng)明顯，后來(lái)居上?；蛟S在一定側面表明了未來(lái)的發(fā)展勢頭，值得持續關(guān)注。
, 未來(lái)市場(chǎng)將繼續集中 應避免陷入惡性競爭
, 當市場(chǎng)的需求發(fā)生轉變，企業(yè)的服務(wù)能力也會(huì )相應隨之調整。在城市服務(wù)的大背景下，不同類(lèi)型的企業(yè)也都立足自己的優(yōu)勢，延伸出更多城市服務(wù)能力和服務(wù)內容。
, 在潘功看來(lái)，環(huán)衛服務(wù)邊界的拓寬，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，高效率、精細化的發(fā)展，符合政府的管理預期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，未來(lái)市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。根據E20研究院數據中心的統計，最近幾年，環(huán)衛市場(chǎng)年度十大企業(yè)的年服務(wù)金額占到總體市場(chǎng)的比例接近20%。
, 潘功介紹，由于環(huán)衛行業(yè)具有較強的地域壁壘、勞動(dòng)密集型特征讓管理規模成為限制因子等原因，環(huán)衛行業(yè)的市場(chǎng)集中度并不會(huì )最后形成類(lèi)似“沙漠之花”的寡頭局面，頭部企業(yè)的第一集團會(huì )相對龐大，會(huì )包含不同類(lèi)型的環(huán)衛服務(wù)企業(yè)，各有特點(diǎn)和優(yōu)勢。有充分競爭力的跨界者，無(wú)疑會(huì )帶來(lái)行業(yè)更為激烈的競爭，最終的沖擊力也必然是劍指頭部第一集團，而這樣的競爭也印證了行業(yè)的吸引力及活力，并能有效刺激并推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展升級。
, 在眾多接受采訪(fǎng)者看來(lái)，入場(chǎng)的各類(lèi)公司，尤其是領(lǐng)先企業(yè)基本都在作業(yè)水平、能力等方面實(shí)現了全方位的提升，目前的環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化競爭階段，甚至有低價(jià)中標等不良競爭的苗頭。比如一些項目競標時(shí)，經(jīng)常會(huì )出現10多個(gè)甚至20多個(gè)參與者競奪的場(chǎng)面，也有一些項目甚至最終中標價(jià)僅為項目招標預算的50%。
, 博德?tīng)柺袌?chǎng)相關(guān)負責人認為，市場(chǎng)是一把篩子，會(huì )逐步將一些進(jìn)來(lái)擾亂市場(chǎng)企業(yè)篩出去。但在大家看來(lái)，作為一項公共服務(wù)，環(huán)衛行業(yè)也有一定的標準和要求，希望在后續的日子里，政府能加強監管和引導，制定相關(guān)標準制度及資質(zhì)準入要求，企業(yè)也提高自身管理運營(yíng)水平，以獲得相應的合理的利潤，保持市場(chǎng)健康、持久的發(fā)展，避免陷入惡性競爭。
, 原標題：從傳統環(huán)衛到城市服務(wù)，6類(lèi)企業(yè)誰(shuí)將勝出？
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