廚余垃圾迎首波躍升，魯豫冀粵等地餐廚垃圾藍海持續……
2021-12-20 10:49:29
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, 垃圾分類(lèi)持續利好，廚余處理需求擴容提速
, 廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展主要依靠垃圾分類(lèi)的推動(dòng)。近年來(lái)，國家對垃圾分類(lèi)工作的重視程度前所未有，多重政策利好不斷。
, 2016年12月，決策層強調要加快建立分類(lèi)投放、分類(lèi)收集、分類(lèi)運輸、分類(lèi)處理的垃圾處理系統，形成以法治為基礎、政府推動(dòng)、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類(lèi)制度，努力提高垃圾分類(lèi)制度覆蓋范圍。習近平還多次實(shí)地了解基層開(kāi)展垃圾分類(lèi)工作情況，并對這項工作提出明確要求。
, 2017年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉建設部生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案的通知》，將垃圾分類(lèi)的目標正式明確，分類(lèi)標準初步明確，標志著(zhù)我國垃圾分類(lèi)工作步入快車(chē)道。通知提出，要根據本地實(shí)際情況，采取靈活多樣、簡(jiǎn)便易行的分類(lèi)方法。引導居民將“濕垃圾”(濾出水分后的廚余垃圾)與“干垃圾”分類(lèi)收集、分類(lèi)投放。有條件的地方可在居民社區設置專(zhuān)門(mén)設施對“濕垃圾”就地處理，或由環(huán)衛部門(mén)、專(zhuān)業(yè)企業(yè)采用專(zhuān)用車(chē)輛運至餐廚垃圾處理場(chǎng)所，做到“日產(chǎn)日清”。
, 2017年底，住房城鄉建設部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類(lèi)工作的通知》，要求2018年3月底前，46個(gè)重點(diǎn)城市要出臺生活垃圾分類(lèi)管理實(shí)施方案或計劃行動(dòng)，明確年度工作目標，量化工作任務(wù)。
, 2018年，垃圾分類(lèi)工作躋身成為“新時(shí)尚”。
, 2019年，垃圾分類(lèi)的重要性再次被提升，“關(guān)系廣大人民群眾生活環(huán)境，關(guān)系節約使用資源，也是社會(huì )文明水平的一個(gè)重要體現”。
, 國家層面垃圾分類(lèi)相關(guān)政策,
, 46個(gè)試點(diǎn)城市中，有11個(gè)城市出臺了地方性法規，如《上海市生活垃圾管理條例》、《北京市生活垃圾管理條例》、《杭州市生活垃圾管理條例》等；有17個(gè)城市出臺了政府規章，如《重慶市生活垃圾分類(lèi)管理辦法》、《昆明市城市生活垃圾分類(lèi)管理辦法》，還有16個(gè)城市出臺了規范性文件。在政策出臺時(shí)間上，半數以上城市反應迅速。
46個(gè)試點(diǎn)城市中，有26個(gè)城市都是在2019年出臺的相關(guān)政策法規，如上海、北京、廣州、杭州、武漢等，濟南、呼和浩特、咸陽(yáng)等3個(gè)城市在2020年出臺了相關(guān)法規。E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心對46個(gè)重點(diǎn)城市的垃圾分類(lèi)標準進(jìn)行了統計分析，40個(gè)城市明確提出將易腐垃圾(或餐廚/廚余垃圾)作為分類(lèi)垃圾之一，占比高達87%，其中25個(gè)明確立法(出臺管理條例或管理方案)的城市100%將易腐垃圾單獨進(jìn)行劃分，對居民而言，廚余垃圾的分類(lèi)成為了“違法必究”的義務(wù)。
, 表3 地方層面政策列表：46個(gè)重點(diǎn)城市垃圾分類(lèi)啟動(dòng)時(shí)間表,
, 垃圾分類(lèi)的效果在以上海為代表的部分城市已經(jīng)開(kāi)始有所體現，可收集垃圾結構發(fā)生明顯改變，濕垃圾(廚余垃圾)占比明顯提升并逐步穩定：上海市在2019年7月1日正式實(shí)施強制分類(lèi)之后，取得了顯著(zhù)的成效，2019年1.3萬(wàn)余個(gè)居住區(村)垃圾分類(lèi)達標率由2018年年底的15%提高到90%，單位達標率總體為87%。具體到各類(lèi)垃圾來(lái)看，2019年，上海日均干垃圾處置量1.77萬(wàn)噸，濕垃圾分出量0.75萬(wàn)噸，可回收物0.40萬(wàn)噸，有害垃圾分出量0.6噸，同比分別減少17.5%，增加88.8%、431.8%和504.1%。
, 2020年垃圾分類(lèi)重點(diǎn)目標為實(shí)現95%以上的居村及單位垃圾分類(lèi)實(shí)效達標、85%以上的街鎮分類(lèi)實(shí)效示范；確?？苫厥瘴锘厥樟?000噸/日以上，有害垃圾清運量達到1噸/日以上，濕垃圾分出量達到9000噸/日左右，干垃圾處置量控制在16800噸/日以下。,
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圖1上海市垃圾收集量組分變化情況(一),
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圖2上海市垃圾收集量組分變化情況(二), , 而就全國范圍來(lái)看，目前大多數城市垃圾分類(lèi)的推進(jìn)程度遠不及上海。相應地，廚余垃圾的分出量及處理需求釋放情況也相對滯后。E20研究院觀(guān)察，垃圾分類(lèi)進(jìn)展較好的城市，末端處理市場(chǎng)環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來(lái)說(shuō)，城市整體垃圾分類(lèi)完善的城市，如寧波、廈門(mén)、深圳等地的末端集中式處理設施建設及運營(yíng)相對先進(jìn)；而多數分類(lèi)體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規模處理設備為主。
, 在全國范圍內按照城鎮生活垃圾成分占比測算，廚余垃圾總量理論上可達12000萬(wàn)噸左右?？紤]到農村及中小城鎮生活垃圾分類(lèi)系統尚不完善，垃圾分類(lèi)下沉程度尚且不足，廚余垃圾市場(chǎng)空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類(lèi)城市以及“無(wú)廢城市”試點(diǎn)地區等。根據《2019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2018年，200個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬(wàn)噸，處置量21028.9萬(wàn)噸，處置率達99.4%，可見(jiàn)大中城市的生活垃圾無(wú)害化要求已經(jīng)基本達到，然而按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達8000萬(wàn)噸。據E20研究院對多個(gè)垃圾分類(lèi)先進(jìn)城市的實(shí)地調研結果顯示，垃圾分類(lèi)水平較高的城市居民小區的實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預計，考慮到廚余垃圾處理市場(chǎng)受到垃圾分類(lèi)水平的整體制約，調研城市的分類(lèi)水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類(lèi)全面鋪開(kāi)后，預計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬(wàn)噸左右。這一數字將隨著(zhù)垃圾分類(lèi)的進(jìn)一步推廣而逐步攀升。
, E20研究院預測，在垃圾分類(lèi)全面強制推行的基礎上，三年內我國大中城市的廚余垃圾市場(chǎng)將迎來(lái)行業(yè)的第一次躍升?？紤]多數城市垃圾分類(lèi)推廣仍處于初期，三年內基本建成廚余垃圾收運體系并投入運行的城市數量有限，預計2021年以后每年可單獨收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬(wàn)噸左右，這一總量可釋放的市場(chǎng)空間將達100-300億元。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在9000萬(wàn)噸左右，其潛在的市場(chǎng)容量在500億元左右。
, 后疫情時(shí)代，餐廚行業(yè)機遇與風(fēng)險同行
, 根據住房與城鄉建設部《中國城鄉建設統計年鑒2018》統計推算，當年我國縣級以上城鎮地區餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5308萬(wàn)噸，較上年略有增長(cháng)。從產(chǎn)生量來(lái)看，人口和經(jīng)濟大省廣東遙遙，日均餐廚產(chǎn)生量超過(guò)12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬(wàn)噸以上，均為餐廚垃圾處理市場(chǎng)的首要布局點(diǎn)。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區市場(chǎng)可觀(guān)，躋身第二梯隊。
, 而在處理方面，據E20研究院觀(guān)察，我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)呈現“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環(huán)渤海、長(cháng)江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟帶來(lái)看，長(cháng)江經(jīng)濟帶沿線(xiàn)發(fā)展態(tài)勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區則整體表現不佳。, , 從當前處理能力(含遠期規劃及在建能力)與處理需求的相對關(guān)系，即供需平衡能力來(lái)看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區域市場(chǎng)整體分為三大區：市場(chǎng)關(guān)注區、充分競爭區、需求風(fēng)險區。其中，藍色虛線(xiàn)(當前全國平均收運率水平下的供需平衡線(xiàn))上半區供給整體不足，尚不能滿(mǎn)足我國當前較為滯后的餐廚垃圾收運平均水平需求，末端處理市場(chǎng)處于高度藍海階段，值得市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注；供需平衡線(xiàn)附近的省份當前處理能力與收運水平下的處理需求大致相當(但對單獨省份乃至城市而言存在個(gè)體性差異)；藍色虛線(xiàn)與灰色虛線(xiàn)(100%收運率水平時(shí)的供需平衡線(xiàn))之間的區域當前餐廚垃圾的處理需求可得到一定程度的滿(mǎn)足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運體系建設過(guò)程中，其處理能力亦需根據本地情況相應提高，末端處理企業(yè)需單獨識別市場(chǎng)機遇；灰色虛線(xiàn)(100%收運率水平時(shí)的供需平衡線(xiàn))附近區域省份的末端處理設施規劃建設已相對完善，但如末端設施全部落地，則地方政府需警惕收運體系不完善給末端設施運營(yíng)商帶來(lái)需求風(fēng)險。
, 我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，下圖的區域分布情況可以看出，我國大部分省份位于在當前供需線(xiàn)以上的“供小于求”半區，除去貼近平衡線(xiàn)的部分省市，山東、河南、河北、廣東等地的餐廚垃圾藍海值得關(guān)注。, , 與往年不同的是，2020年疫情對餐廚垃圾帶來(lái)了一定的沖擊和不確定性。隨著(zhù)國內疫情逐步穩定，多數地區餐飲行業(yè)開(kāi)始逐步回暖，餐廚垃圾處理設施的供應危機得到了一定程度的緩解，但自2020年春夏以來(lái)，疫情的性擴散加劇，且國內廣州、北京、烏魯木齊等地先后開(kāi)始出現局域性、小規模散發(fā)疫情，防疫常態(tài)化成為一定時(shí)期內的必要動(dòng)作，對餐飲及其產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)的間歇性沖擊將成為“新常態(tài)”。（本文略對原文有所刪減）, , 原標題：廚余垃圾迎首波躍升，魯豫冀粵等地餐廚垃圾藍海持續……
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